兴业银行股份有限公.doc

兴业银行股份有限公司
向特定对象非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构
瑞信方正证券有限责任公司
联席主承销商

瑞信方正证券有限责任公司中信证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司红塔证券股份有限公司
二〇一三年一月
发行人全体董事声明
本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字:



高建平
廖世忠
冯孝忠



蔡培熙
卢晓东
徐赤云



李仁杰
陈德康
唐斌



许斌
李若山
吴世农


林炳坤
周勤业
兴业银行股份有限公司
2013年1月8日
目录
释义 2
第一节本次发行概况 3
一、本次发行履行的相关程序 3
二、本次发行的基本情况 4
三、本次发行的发行对象情况 5
四、本次发行的相关当事人 10
第二节本次发行前后公司基本情况 13
一、本次发行前后前十名股东情况比较 13
二、本次发行对公司的影响 14
第三节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 16
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 17
第五节有关中介机构声明 18
第六节备查文件 29

释义
本报告中,除文意另有所指,下列简称或名词具有如下特定涵义:
兴业银行/发行人/公司
指
兴业银行股份有限公司
本次非公开发行/本次发行
指
兴业银行2011年年度股东大会审议通过的A股股票非公开发行
人保集团
指
中国人民保险集团股份有限公司
人保财险
指
中国人民财产保险股份有限公司
人保寿险
指
中国人民人寿保险股份有限公司
人保资产
指
中国人保资产管理股份有限公司
中国烟草
指
中国烟草总公司
上海正阳
指
上海正阳国际经贸有限公司
中国证监会/证监会
指
中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会
指
中国银行业监督管理委员会
中国保监会/保监会
指
中国保险监督管理委员会
保荐人/保荐机构/瑞信方正
指
瑞信方正证券有限责任公司
联席主承销商
指
瑞信方正证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司
发行人律师
指
国浩律师(上海)事务所
德勤华永会计师事务所
指
原德勤华永会计师事务所有限公司,现已更名为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《上市规则》
指
《上海证券交易所股票上市规则》
元
指
人民币元
第一节本次发行概况
本次发行履行的相关程序
(一)董事会审议程序
2012年3月2日,兴业银行召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案,关联董事对前述有关议案回避表决。
2012年3月6日,兴业银行将本次董事会的决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站()上进行了公告。
(二)股东大会审议程序
2012年4月9日,兴业银行召开2011年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案,关联股东对前述有关议案回避表决。
2012年4月10日,兴业银行将本次股东大会的决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站()上进行了公告。
(三)本次发行监管部门核准过程
1、2012年6月27日,银监会出具《中国银监会关于兴业银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》(银监复[2012]326号),批准了兴业银行本次非公开发行方案。
2、2012年11月28日,兴业银行本次非公开发行申请经证监会发行审核委员会2012年第211次会议审核通过。
3、2012年12月31日,兴业银行收到证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1750号),本次非公开发行获得核准。
(四)募集资金及验资情况
本次发行募集资金总额23,671,213,。扣除发行费用139,047,,本次非公开发行募集资金净额为23,532,165,。截至
2012年12月31日,发行人募集资金专用账户已收到上述款项。2012年12月31日,德勤华永会计师事务所对兴业银行出具了德师报(验)字(12)第0076号《验资报告》,对本次非公开发行新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验。