中原特钢募集说明书.doc

中原特钢募集说明书
一、募集资金运用的基本情况
为巩固和加强公司在大型锻件行业的竞争地位,进一步扩大市场份额,提高
公司经营业绩,本公司拟向社会公开发行不超过7,900 万股人民币普通股,募集
资金用以投资综合技术改造一期工程项目、SX-65 精锻机现代化改造项目和综合
节能技术改造工程项目。
本次募集资金投资的三个项目均已取得政府主管部门的核准文件和省级环
保部门的项目批文,并经本公司2008 年第一次临时股东大会、2009 年第一次临
时股东大会、2010 年第一次临时股东大会审议通过。
(一)募集资金投资项目概况
本次公开发行股票募集的资金计划投入以下项目(按项目的轻重缓急排序):
单位:万元
序号项目名称投资额备案机关备案文号环保批文
1
综合技术改造
一期工程
36,
豫济市域工
[2007]264 号
豫环审[2008]36 号
2
SX-65 精锻机现
代化改造
19,
豫济市域工
[2007]245 号
豫环开[2007]217 号
3
综合节能技术
改造工程
11,
河南省济
源市发展
和改革委
员会豫济市域工
[2007]268 号
豫环开[2008]004 号
合计 67, - - -
以上项目总投资额为67,,本公司将按照轻重缓急的顺序安排项
目资金。
(二)募集资金投资项目投资计划
序投资计划(万元)
号
项目名称
投资额
(万元) 第一年第二年第三年第四年
1 综合技术改造一期工程 36, 15, 20, - -
2 SX-65 精锻机现代化改造 19, 3, 1, 13,
3 综合节能技术改造工程 11, 6, 4, - -
合计 67, 25, 27, 13,
募集资金到位后,公司将按照投资计划完成项目建设,保障募集资金的安全
首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书
1-1-303
使用。如本次发行的实际募集资金超过项目总投资,超过部分用于补充公司流动
资金;如本次发行实际募集资金不能满足项目总投资的需要,资金缺口由公司自
筹解决。
二、募集资金投资项目具体情况
(一)综合技术改造一期工程项目
1、项目基本情况
根据公司“十一五”和中长期发展规划,为了满足扩大和开发大规格限动芯
棒、轧辊、模具扁钢、钻铤等产品生产的需要,进一步增强公司核心竞争能力,
提高公司综合生产能力,实现“十一五”发展战略,公司将实施综合技术改造一
期工程。本次综合技术改造的范围主要解决熔炼系统、锻造系统以及机加、热处
理等生产瓶颈问题。
本项目对特殊钢生产工艺和产品结构进行综合技术改造,主要建设内容包含
电炉熔钢车间、电渣炉车间、锻造车间、石油钻具车间、芯棒加工车间等建筑,
新增建筑面积31,536㎡,改扩建面积14,904㎡。
(1)项目投资概算
本项目投资总额为36,,其中建筑工程11,、设备费用
15,、安装工程1,、其他费用8,,主要投资内
容如下:
估算价值(万元)
序号工程和费用名称
建筑工程设备费用安装工程其他费用合计
一工程
1 熔炼电渣车间
土建
电炉熔钢车间
电渣炉车间
其它构筑物
小计 1, 1,
工艺设备
电炉熔钢车间设备
电渣炉车间设备 2, 2,
小计 2, 2,
熔钢区35kV 开关站改造
首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书
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电渣区域新建35kV 变电
站 1,
电信设施
除尘设施
通风及空调设备
车间内氧气管网
车间内热力管网 20