第一次作业吉利Volov并购图09120958苏旭光.ppt

吉利并购沃尔沃
指导老师:崔永梅
学员:苏旭光
学号:09120958
沃尔沃集团不但生产汽车(轿车和载货汽车),还生产工程和农用车辆、飞机及船用发动机等,在北欧是最大的企业集团。1979年该集团将轿车制造部分独立,命名为沃尔沃汽车公司(Volvo Car Corporation)。1999年初,。
82年历史的沃尔沃,是欧洲著名的豪华汽车品牌,被誉为“世界上最安全的汽车”。

1999年
时间:2010年3月28日地点:瑞典-哥德堡买方:浙江吉利控股集团有限公司卖方:福特汽车公司标的:沃尔沃轿车公司100%股权及相关资产交易金额: 81亿元(约12亿美元)
浙江吉利控股集团有限公司
大庆国有资产
经营有限公司
吉利兆圆国际投资
上海嘉尔沃投资有限公司
北京吉利万源国际投资有限公司
%
%
上海嘉定工业区
嘉定国资委
60%
40%
北京吉利凯盛国际投资有限公司
%
%
100%
¥ 81亿
吉利控股41亿股比51%
大庆国资30亿股比37%
上海嘉尔沃10亿股比12%
吉利兆圆
中国国家开发银行
欧洲投资银行(EIB)
瑞典银行
从吉利的《融资结构说明》文件中显示,“吉利收购沃尔沃价格为18亿美金,并将在交割日根据合同约定的价格调整机制进行调减,收购资金由注册资本金和国内外银行融资贷款构成。后续资金包括企业流动资金预计为15亿美金;目前计划由欧洲投资银行(EIB)、瑞典银行、中国国家开发银行各提供三分之一(约5亿美金)的贷款。”
吉利对外公布的收购沃尔沃需要27亿美金的真正构成是81亿元(约合12亿美元)加上15亿美元流动资金,而非外界所知的18亿美元收购资金加上9亿美元的流动资金。
附:吉利并购沃尔沃是集团公司浙江吉利控股集团有限公司通过吉利兆圆投资完成,并非香港上市的吉利汽车控股有限公司,下面是其上市公司股权结构