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广东超华科技股份有限公司
(广东省梅县雁洋镇)


首次公开发行股票

招股说明书

(申报稿)











保荐人(主承销商): 南京证券有限责任公司
(住所:南京市大钟亭 8 号)
广东超华科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东超华科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书(申报稿)

声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用,投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作出投资决定的依据。

本次发行概况
股票类型境内上市人民币普通股(A 股)
发行股数 2,200 万股
每股面值 元/股
每股发行价格通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期年月日
拟上市的证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本 8,593 万股
本次发行前股东所持股本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及
份的流通限制、股东对所除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东
持股份自愿锁定的承诺均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让
或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人
股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届
满后,上述股份可以上市流通和转让。
本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承
诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委
托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也
不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上
述股份可以上市流通和转让。
担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁
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广东超华科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、
杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承
诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职
后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
保荐人、主承销商南京证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2008 年月日
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广东超华科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示

一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺
本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公
司以外的其它股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺
期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月
内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人
回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩
君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺:除
前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
二、本次发行前滚存利润的分配安排
根据本公司 2008年3月6日通过的 2008 年第一次临时股东大会决议,公司
本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”中的下列风险:
(一)实际控制人控制风险
本公司实际控制人梁俊丰、梁健锋在本次发行前直接持有本公司股份
5, 万股,占公司本次发行前总股本的 79