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SINOTRUST
新 华 信
2006年2月
新华信市场研究咨询有限公司
SINOTRUST Marketing Research & Consulting Ltd.
汽车电子市场竞争格局
汽车电子在产业链条中的地位
汽车电子市场产品结构
汽车电子市场规模及预测
目录
汽车电子市场的发展趋势
01
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02
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汽车电子市场规模及预测
汽车电子市场规模
增长率：％
资料来源：CCID
单位：亿元
2005年我国汽车电子市场规模已经达到558亿元
汽车电子市场规模增长的速度较汽车市场更快，是一个更具发展潜力的市场
汽车电子市场的主要产品
前
装
市
场
后
装
市
场
车用电子部件
发动机电器件
底盘电子装置
车身电子器件
通讯导航系统
娱乐安全设备
车用检测设备
电动汽车系统
汽车电子市场产品结构
注：产品结构为各种产品销售额比重 资料来源：CCID
EMS、ABS属于汽车电子产品市场上的核心产品，销售额最高，国外企业在这一领域依旧占据着明显的优势
汽车音响、汽车防盗设备等与汽车核心技术联系不是很紧密、技术要求不很高，其市场份额也较高，这部分产品中国企业开始逐步显示出优势
TPMS、GPS这两类产品目前在中国汽车电子市场中的份额都不超过1%，但作为新兴的汽车电子产品，这两类产品发展潜力巨大
单位：％
2004年中国汽车电子市场产品结构
汽车电子行业在汽车产业链条中的地位1
售后服务
整车制造
零配件生产
汽车电子产品渗透到汽车产业链条中的各个环节
半导体技术、IT技术的支持
电控燃油喷射
电控EGR
电控转向助力
EBS
ABS
……
安全气囊
电动门锁
GPS接收器
巡航定速系统
通讯设备
……
电子器件
继电器
传感器
ECU
……
……
综合故障诊断仪
电子四轮定位仪
车载娱乐
……
汽车电子行业在汽车产业链条中的地位2
汽车电子设备在整车产品成本中的比重
数据来源：根据CCID报告和搜狐网资料整理
汽车电子设备在整车产品成本中的比重稳步提高，但我还有相当大的差距
由于汽车机械设计和制造已接近完美，汽车继续改进的空间将集中在汽车和电子的结合上，今后汽车革新将来自汽车电子 －－
从汽车工业的发展现状来看，汽车70%的创新来自汽车电子技术，汽车电子化使汽车进入了数字化的时代
汽车的环保、节能、安全等关键的技术问题都需要用汽车电子控制系统来解决
汽车电子行业在汽车产业链条中的地位3
国际汽车发动机电子控制系统产品链开发、配套格局
汽车整车制造
汽车电子产品配套
半导体产品供应
汽车电子计算机技术开发
北美：通用、福特、戴姆勒·克莱斯勒等
德尔福
摩托罗拉
ADI、Green·Hill、ATI、Axiom、PHYTEC
欧洲：大众、PSA、宝马等
博世
Infineon
ETAS、TNO、dSPACE、WINdriver
日本：本田、丰田、日产、三菱等
电装
Renesas
日立、三菱电机
中国汽车电子市场
德尔福
博世
电 装
三巨头占据70％的份额
IT企业
家电企业
马瑞利
西门子
摩托罗拉
伟世通
其他国际品牌
其他国际品牌，共同控制90％的市场份额
汽车电子市场竞争状况分析1
汽车电子市场竞争状况分析2
企业概况
在中国的发展情况
主要产品
德尔福
财富全球500强排名166（2003年），是全球规模最大的汽车零部件供应商。2004年销售额：287亿美元，在全球40个国家建有213个生产基地，有员工数：
在中国有家生产型企业，其中合资企业8家，独资企业3家，。另设有德尔福中国投资有限公司、北京德尔福技术发展公司和德尔福中国研究中心
电气，电子，安全和内饰部－－德科电子系统、安全与内饰系统、派克电气系统
动力，推进和热工部－－能源及底盘系统、转向系统、热系统
电装
设立于2003年2月，总部在北京， 株式会社电装出资100％； 05年2月有员工126名 在天津、上海、广州设分公司
天津：电装电机有限公司（交流发电机、起动机）、阿斯莫汽车微电机有限公司（刮水器、清洗系统；小型马达）、电装电子有限公司（汽车用各种汽车电子产品）、电装空调有限公司（车用空调；散热器）、富奥电装空调有限公司（小型汽车用空调产品），在广州、上海、烟台、重庆、东莞、无锡、佛山、昆山都设有工厂
车身系列产品、发动机系列产品、汽车附属系列产品；柴油发动机系统产品、 汽油发动机系统产品、 驱动系统产品、混合动力车、电动车产品；空调产品、发动机冷却系统； ITS
博世
1980年代中期再次进入中国，。2004年，在中国的销售额为140亿人民币，与2003年相比增长12％，有员工13,000人
下属十家代表处、四家贸易公司和一家贸易代表处、七家独资企业以及十家合资企业。成立于北京的博世（中国）有限公司主要负责博世在中国地区所有投资项目的发展及协调。罗伯特·博世有限公司、北京代表处和上海代表处，支持、协调博世在中国地区所有机构的商务活动
汽车原厂配套:发动机管理系统、点火装置－火花塞、柴油喷射系统、底盘系统
汽车零部件:发动机管理系统、安防系统、电气装置、燃油喷射系统、检测设备、汽车音响和导航系统