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为深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划( 2021-2035年)》《智能汽 车创新发展战略》《省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》 和《市经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件精神, 进一步推动智能与新能源汽车产业高质量发展,打造万亿级汽车产业集群,建设 “智车之城”,助力实现老城市新活力、“四个出新出彩”,特制定本规划。
一、发展环境
“十三五”期间,汽车产业蓬勃发展,产业规模不断扩大,创新能力持续提 升,示范应用稳步推进,汽车产业生态环境持续优化。展望“十四五”,国内外 环境日益复杂,汽车产业面临新一轮的转型升级,为汽车产业发展带来了新的机 遇与挑战。
(一)发展基础
产业规模位居全国前列。是全国最重要的汽车生产基地之一、是国家外贸 转型升级基地(汽车及零部件)、是国家节能与新能源汽车示范推广试点城市, 已形成以整车制造为核心、零部件企业聚集、初创型企业不断孕育而生的完整产 业链。目前,拥有11家整车制造企业,集聚了 12多家汽车零部件生产和贸 易企业。2020年,全市汽车产量达到295万辆,%,较2015年 %,%,已连续两年保持全国汽车产量 第一;实现产值5860亿元,%,%,占全市 % ;其中,,% ;新
,占新车销售比重(渗透率)%,显著高于全。
技术创新应用实现突破。以一批国家级、省级汽车行业企业技术中心、工 程中心为重要载体,着力提升整车制造、自动驾驶、车路协同、关键零部件和网 联应用等领域核心竞争力,相关技术不断取得新的突破。2020年,全市研发百 强企业中前三位均为汽车制造业企业,专利授权量十强企业中汽车制造业企业占 据4席。已自主研发并掌握动力电池、纯电电驱、机电耦合、电控等新能源“三 电”核心技术,开发了 GEP ,自主研发的弹匣电池已在 ,与腾讯、华为合作发布ADiGO (智驾互联)生态 系统处于业内领先地位。东风日产已具备新能源和智能化自主开发能力,完成了 整车控制器、电池成组技术开发,导入了 5G、智能语音交互等设备,处于国内 第一梯队。汽车聚焦自动驾驶、智能网联技术,取得国内外核心专利超20项, 性能指标达到方米高性能膜电极自动化生 产线,与进主流产品相比性能提升35%、成本下降50%。
产业生态环境优化完善。不断推进北、东、南三翼汽车产业集群优势互补、 协同发展,构建了涵盖上游的“三电”系统、电子电器、感知系统、决策系统、 控制系统、定位系统、V2X通信系统及传统汽车零部件,中游的通信运营、自 动驾驶解决方案、整车系统集成、整车研究院/制造业创新中心,以及下游的出 行服务、物流服务、检测认证、数据增值、金融销售服务等应用服务的完整产业 链。充换电基础设施建设全面提速,截至2020年底,公私桩合计近6万个,接 入“羊城充”平台超3万个,,居全省首位。集聚工信部 电子五所、中汽中心华南基地、威凯检测、广电计量等测试研发平台。成立市新
能源智能汽车发展促进会、自动驾驶产业联盟等行业组织。成功举办国际汽车展 览会、世界智能汽车大会、智能网联汽车高峰论坛等会展活动。为减缓疫情对汽 车消费的冲击,2020年发放个人消费者购买新能源汽车综合性补贴, 万人次。
示范应用全面展开。开创了国内第一个发放载客测试牌照、第一个认可其 他地区智能网联汽车道路测试许可、第一个在中心城区主干道开展道路测试等
“十个第一”。截至2020年底,共发放43张自动驾驶道路测试牌照,测试里 ,均居全国前列。加快自动泊车(AVP)等技术的研究,推动 智慧停车场、黄埔百度车路协同项目建设,建设生物岛等示范应用场景,全方面 深入推进车、路、网、云一体化。持续加大新能源汽车推广应用力度,2018年 底已基本实现公交电动化,截至2020年底,新能源汽车保有量近27万辆,占 全市汽车保有量的比重提升至9%,显著高于全(%)。其中, 燃料电池汽车已投运58辆,示范效果良好。
龙头企业实力显著增强。集聚了一批具有较强竞争力的传统车企和造车新 势力企业,培育了多个汽车行业独角兽企业。2020年营业总收入3955亿元, 在《财富》世界5强排名跃升至第176位,旗下广汽埃安聚焦纯电专属平台 打造明星产品,销量从2017年的50辆增长至2020年的6万辆,年复合增 %,跻身国内新能源汽车第一阵营;聚焦细分市场打造明星车型, 确立广汽自主品牌的市场地位和品牌知名度。东风日产连续五年销量破百万,累 计销量超过11万辆,。汽车市场认可度不断提高,市 值近50亿元。智行成为融资最多的自动驾驶初创企业,累计获得资金超10
亿美元。文远知行拥有全球领先自动驾驶技术,估值超过30亿美元。最大的充 ,。
与此同时,市智能与新能源汽车产业发展仍存在部分短板和问题。一是关键 核心技术依然受限。“三电”系统、环境感知系统的安全性可靠性还需进一步 提升,整车控制系统、线控转向系统、智能座舱等关键部件仍是空白,线束插接 件、传感器、芯片等关键元器件主要依赖进。二是产业链协调联动有待提升。 大中小企业间协同效应仍有较大提升空间,本地零部件配套还不完善。整车汽车 产品结构不协调,%,比全市汽车 产量占全国比重低近6个百分点;商用车发展滞后,发展模式问题亟需解决。三 是新能源汽车推广应用仍需加力。相比于国内其他先进城市,我市新能源汽车渗 透率、保有量仍有差距。同时,充换电和供氢加氢等配套服务设施尚不完善,2020 年纯电动汽车与充电桩之比约为3:1,充电桩整体利用率不高与区域分布不合理 并存,多数充电桩运营企业处于亏损状态。四是自主品牌核心竞争力差距明显。 汽车企业品牌特别是自主品牌影响力仍需加强,产品综合竞争力与国外产品仍有 一定差距,国外销售规模和占比较小,“走出去”开拓海外市场的任务艰巨。
(二)发展形势
全球汽车产业格局面临重大调整。全球汽车产业面临多领域技术快速融合 发展,智能化、电动化已成为全球汽车产业变革的核心驱动力,汽车产业发展依 托数据、场景、生态的趋势和特征更趋明显,已进入区域化特征主导的全球竞争 新阶段。国际资本竞相进入自动驾驶研发领域,主要经济体达成碳中和共识,智 能与新能源汽车必将迎来高速发展。与此同时,新冠肺炎疫情爆发以来,全球汽 车产业链遭受严重冲击,国际经贸规则面临重构,特别是智能与新能源汽车发展
存在多条技术路线及“软件定义汽车”等新模式新标准,需要巨量投入,既为各 国选择适合国情的技术路线提供了可能,也迫使各国为避免掉队而多线推进,存 在盲目投资和重复建设风险。
我国汽车产业迎来转型升级的重要窗期。我国新能源汽车产销量连续六 年位居全球第一,关键零部件产业规模、技术水平居于世界前列,有望跳出传统 燃油车“卡脖子”发展路径、实现换道超车领跑;同时,在智能汽车技术研发、 规则制定和示范应用等方面,我国与其他汽车强国基本处于同一起跑线。我国疫 情防控有力,市场率先复苏,有力吸引更多外资进入我国汽车产业。与此同时, 我国将取消外资在华乘用车制造股比限制以及投资企业数量限制,互联网、消费 电子等诸多业界外企业和大量资本争相涌入智能与新能源汽车产业,传统燃油车 全产业链企业亟待转型等因素,对我国汽车产业发展形成了新的挑战。
汽车产业集群加速形成。已形成以为核心的“整车生产+核心零部件”的 汽车产业格局,整车生产规模在全省占比超过90%,珠三角地区汽车零部件企 业10多家,占据5多家。借助于大湾区道路交通、车辆型号等规则标准有 望深入衔接,为大力拓展港澳汽车市场提供了新的机遇。与此同时,珠江东岸 城市在“三电”技术、汽车电子、人工智能、操作系统、新能源等领域具有明显 产业、技术、人才优势,对于巩固提升大湾区汽车产业龙头地位,既是产业协同 发展的机遇,也是产业潜在竞争的挑战。
总体而言,智能与新能源汽车产业发展面临形势错综复杂,电动化进程提速 与智能化示范应用形成了相互赋能的螺旋上升趋势,充电与换电短期平行发展、 长期态势还不明晰,多重因素交叉融合发展的趋势导致不稳定性不确定性增加,
统筹发展与安全的难度明显增大,迫切要求保持战略定力,加强顶层设计,树立 底线思维,准确识变、科学应变、主动求变,趋利避害,奋勇前进。
二、总体要求
(一)指导思想
立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局, 紧抓推进“双区”建设发展机遇,统筹发展与安全,以汽车智能化、电动化为抓 手,开展关键核心技术创新攻关,发挥整车企业带动作用,着力补齐核心零部件 短板,打造自主可控、高质量、高效益协同发展的现代化产业链,形成万亿级汽 车产业集群,加快建设全球知名“智车之城”。
(二)基本原则
——创新驱动,固本扶强。坚持把创新驱动摆在智能与新能源汽车产业发 展全局的核心位置,着力增强基础研究投入,充分发挥科研院所、实验室、行业 组织等作用,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,推动跨领域跨行 业融合创新,鼓励优势企业着力攻克关键核心技术,提升核心零部件自主可控能 力。
——整车引领,软硬协同。巩固提升整车制造优势,加快补齐零部件细分 领域短板,着力打造整车及零部件研发、生产、销售、检测、服务一体化发展体 系。巩固提升软件名城优势,适应引领“软件定义汽车”趋势,充分发挥软件在 智能与新能源汽车领域的赋能赋值赋智作用,强化软硬协同发展。
——低碳智能,融合应用。聚焦碳达峰碳中和目标,深入推进汽车与信息 通信、互联网、大数据、人工智能等深度融合,加快汽车产业全生命周期绿色低
碳智能化转型,统筹推进配套基础设施和制度建设,大力拓展智能与新能源汽车 示范应用场景和规模。
——开放合作,安全可控。推动形成梯次推进、滚动发展的全市智能与新 能源汽车产业发展格局,积极融入引领汽车产业集群。更好统筹利用国内外创新 要素和市场资源,进一步提高产业链供应链自主可控、安全性和稳定性。
(三)发展目标
到2025年,市建成国家级智能汽车产业化示范区、基于宽带移动互联网的 智能网联汽车与智能交通应用示范区、国家5G车联网先导区、新能源汽车产业 发展高地和汽车国际贸易中心(“三区一高地一中心、”),支撑打造全球知名“智 车之城”,引领全国智能与新能源汽车产业高质量发展。
——产业规模跃上新台阶。全市汽车产能突破5万辆,产能利用率进一 步提升,规模以上汽车制造业产值力争达到1万亿元,持续位居全国前列;新能 源汽车产能超2
万辆,进入全国城市前三名;新能源汽车渗透率超过50%, 保有量提升至80万辆、占汽车保有量比重超20%。汽车零部件及整车进出规 模稳步提升。
——自主创新实现新突破。加大智能与新能源汽车自主创新支持力度,力 争攻克一批短板和“卡脖子”技术。智能汽车(2级组合驾驶辅助及以上自动驾 驶水平)新车占比达到80%。,推出 具有自主核心技术的燃料电池乘用车。
——品牌影响力实现新提升。以“智能+新能源”为方向打造一批具有核心 竞争力的汽车企业,进一步丰富中高端、多动力类型产品矩阵,培育1-2家国内 市场占有率超过5%的企业,培育1-2家独角兽汽车企业,实现自主品牌汽车出 大幅提升及海外制造基地建设新突破。
——补链强链实现新成效。五大国际汽车零部件产业基地建设全面提速, 吸引集聚若干具有国际影响力的智能与新能源汽车关键核心零部件企业,形成较 完备的世界级汽车零部件产业供应体系,力争汽车电子零部件产业新增产值达千 亿元。
——推广应用迈出新步伐。3级有条件自动驾驶及以上水平自动驾驶汽车陆 续实现限定区域和特定场景商业化应用,建成8公里智能化道路。推动充电 基础设施从“用得上”向“用得好”转变,打造成为全国智慧充电基础设施标杆 城市。实现燃料电池汽车规模化商业示范运营。
——汽车后市场服务释放新活力。建成一批汽车文化产业载体,汽车销售 服务满意度大幅提升,探索形成汽车后市场服务的新模式和新路径,数字增值服 务规模大幅提升,在若干个细分领域形成具有全国影响力的品牌。展望2035年, 发展成为世界领先的智能与新能源汽车生产基地,整车生产能力和零部件产业供 应体系国际一流,充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进,形 成技术、产品、服务和应用示范协调发展的良好格局,引领汽车产业集群高质量、 绿色、低碳发展,有力支撑国家实现“双碳”战略目标。
集中力量开展技术攻关整合多方优势资源,实施“揭榜挂帅”制度,鼓励支 持联合攻关和协同创新,依托高能量密度高安全性动力锂离子电池电解液及隔膜 材料与制备技术国家地方联合工程研究中心、省电动汽车整车技术工程实验室、 省节能与新能源汽车关键技术工程实验室等重点研发平台,鼓励组建跨行业新型
研发机构,集中攻克一批短板和“卡脖子”技术,着力锻造一批长板和“撒手锏” 式技术,增强自主创新能力,筑牢智能与新能源汽车发展根基。
(一)提升整车集成技术
智能化集成技术。积极打造可以搭建3级-有条件自动驾驶及以上水平的 智能汽车技术架构,提升功能模块集成、软件迭代升级等软硬件集成与应用服务 能力。重点突破智能汽车电子电气架构平台、智能计算平台、线控底盘与线控系 统、智能驱动、车载专用网络、多源传感信息融合感知等核心技术,提升整车算 力水平,推动3级-有条件自动驾驶集成水平大幅度提升,力争4级-高度自动驾 驶集成技术取得突破性进展。
电动化集成技术。持续提升“三电”轻量化和集成技术能力,提升整车“三 电”系统的综合性能,重点突破燃料电池关键技术、新型高性能整车架构平台, 力争突破底盘系统集成优化。大力推动电机与减速器集成、高压系统集成、驱动 总成集成等“多合一”集成,持续深化电机驱动控制、整车控制、车载充电机、 高压配电、DC/DC直流变换器、直流快充等部件的集成。
多能源管理及轻量化技术。重点开展高集成度电驱动、分布式电驱动、系 统最优化设计与系统集成,动力耦合机构、电驱动桥、两挡/多挡变速器、高速 大速比减速器、混动等多能源管理技术、动力系统热能利用和管理技术攻关;推 动高强钢、高性能特种钢、高强度铝合金、耐蚀镁合金、碳纤维、特种橡胶、高 性能工程塑料等先进车用结构材料和先进声学材料、低VOC环保内饰材料、高 性能导热材料等先进车用功能材料推广应用,大力发展轻质合金高效率低成本变 形工艺技术、车用复合材料集成化低成本成型工艺、其它低成本短流程低碳制造 技术、钢铁/轻质合金/化工行业低碳流程再造等工艺技术。
(二)突破关键零部件技术重点推动车控及车载操作系统、主动安全与自动 驾驶软件、环境感知软件和执行系统、智能车载平台、车联网V2X技术等关键 软件技术、产品和平台的研发及应用。
车规级芯片技术。以应用拉动技术突破,搭建芯片供需信息平台,畅通芯 片供给体系,加强自主产品应用。加快突破车规级芯片的自主研发与制造,大力 开展感知芯片(CMOS 感光芯片、ISP图像处理芯片等)、控制芯片(MCU )、 高性能计算芯片(AI芯片/GPU)、通信芯片(总线、无线电等)、存储芯片(Flash 等)、安全芯片、功率芯片(IGBT、SiC、电源芯片等)等关键芯片技术研发, 推动车规级驱动、电源、通信、隔离、运放等芯片的封装工艺、评测方法、认证、 应用技术及接配置、开发环境和软件集成技术实现突破。
三电关键核心技术。支持高安全性、高能量密度、低钻(微钻)动力电池 技术研发,突破无线电池管理系统(wBMS )、电池管理单元(BMS )等技术, 提高电池安全性、可靠性、性能和寿命,鼓励硅负极电池、石墨烯电池、燃料电 池、固态电池和半固态电池、钠电池、钒电池等新型电池及新一代充换电技术研 发;提升扁线/成型绕组电机、高性能高速电机、少稀土/无稀土电机、轮毂电机 及其他电机等技术成熟度,推动高速、集成、节能电机的应用;力争超高速电机 控制技术、IGBT及宽禁带半导体材料技术、转矩脉动抑制技术、新型电机及控 制技术、可靠弱磁及回馈制动技术、EMC抑制技术、新型控制架构、故障预测 与健康管理(PHM )等技术取得新突破。着力研究大功率超快充、无线充电、 充电安全等快充技术,重点攻关宽禁带功率半导体在大功率场合下的应用,研究 新型隔离型拓扑以及多电平调制技术,进一步提高充电机构的功率密度,在安全 性保障的前提下提高快充的功率及效率。
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