“金掌柜”财富管理平台银证合作.ppt

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（内部培训资料 请勿外传）
“金掌柜”财富管理平台介绍
联合证券
2008年11月
谁能解决这些问题？
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非三方存管银行账户上的资金被闲置了！
客 户
水电费、电话费、房贷…稍不留神就给忘了！
股票、基金、存款、理财产品等分布在不同机构，管理麻烦！
谁能解决这些问题？
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券商产品高度同质，我该怎样开发新客户啊？
01
客户的三方存管被其他银行签了，我没有机会了，郁闷啊！
02
营销客户，难道只有低佣金、送礼品一条途径了吗？
03
难道没有更好的产品提供给客户，永久绑定客户吗？
04
客户经理
05
财
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轻松
自由联合
A
营销合作意义与策略
B
“金掌柜”的商业价值和未来机遇
C
“金掌柜”是什么？有什么功能？
D
“金掌柜”的政策解读
E
附、功能简介
F
目 录
释义：
一、“金掌柜”是什么？
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“金掌柜”财富管理平台，是业内首创的革命性金融创新产品，开创了个人财富管理时代。
它是一个基于互联网接入，集证券投资、资金管理和信息查询等多功能于一体的综合性理财服务平台。
核心模块
：
一个平台，五大功能体系
财富纵览功能
易发投资功能
账户管家功能
报表快递功能
理财计算器功能
五大特点：
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01
安全：资金在客户本人账户闭环运行。
02
方便：账户集中管理，满足投资及日常资金配置需求。
03
省心：灵活设置转账计划，各类资金需求一键完成。
04
清楚：资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。
05
专业：账户资产分析、理财计算器让投资更理性。
“金掌柜”的核心账户模块
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主资金账户：下挂股东代码卡的资金账户，是唯一可进行证券交易、交收的资金账户；
辅资金账户：仅能用于资金调拨，不具有主资金账户的专有功能。
金掌柜账户模式
现有账户模式
资金账户
银行结算账户
“金掌柜”的核心账户模块
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产品基本原理：
基于第三方存管技术，客户可在联合证券同时开立多个资金账户，每个资金账户分别与不同的银行卡确定一一对应关系，在享受股市投资通道便利、强大咨询服务平台的同时享受多家银行提供的服务。