我国商超行业2022年市场规模现状及发展趋势分析报告.pdf

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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

我国商超行业
市场规模现状及发展趋势分析报告
九资讯 : .
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
2022 年我国商超行业市场规模现状及发展
趋势的分析报告

在零售业整体增长放缓的背景下，商超已成为实体零售
中最有活力的业态。近年来，商超行业政策红利凸显，不断
推动便利店行业朝着智慧化、品牌化方向发展。我国连锁商
超行业发展较快，随着连锁分店的扩充，经营的规模、店面
数量的不断扩大，在电子商务盛行的今天，O2O 模式正在
催生连锁行业新的变革，无论是餐饮行业，还是品牌服饰零
售等行业，均遭受到线上商业模式强大的挑战和压力，面对
这样的市场竞争格局，连锁零售业开始改变传统的思维观念，
设计和探索更加科学和高效的经营理念及模式。
一、基本情况
尽管受疫情影响，在益于政策的强力驱动，国内商超行
业发展较快。根据中国连锁经营协会发布的《 2020 年中国
超市百强》 数据显示， 高鑫零售位居榜首， 永辉位列第二位，
华润万家位居第三位。此外，沃尔玛、物美、联华超市、家
家悦、 家乐福、 步步高、 中百跻身前十位。 从整体上看， 2020
年中国超市百强销售规模为 9680 亿元， 同比增长 % ，约
占全年社会快消品零售总额的 % ；超市百强企业门店总
数为 万个，比上年增长 % 。其中，大型超市 (6000
㎡及以上 )约占总门店数的 % ，超市(2000-6000 ㎡)约
占 % ，社区超市 (小于 2000 ㎡)约占 % ，市场规模
仍处于增长态势， 与其他零售业态相比， 仍保持着较高增速。 : .
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整体来看，企业不再只深耕于线下业务，其中有 60% 的超市
开展了社区拼团业务，70% 的超市开展线上直播业务，线上
%。但目前我国超市零售业面临着店
铺同质化高、马太效应明显等困境。
从实体商超企业采取的应对措施来看，一个方向是进行
品类革新，如精简品类，强化生鲜和食品品类，另一个方向
则是进行业态创新和转型，如试水仓储会员店，布局社区业
态。进入 2021 年，受新冠疫情和社区团购冲击的影响，以
及消费者消费习惯和消费行为的改变，零售行业呈现出更加
复杂多元的分化趋势，大都遭遇了来客数下降的挑战。2021
年上半年，永辉超市净利润亏损约 11 亿元，这是公司上市
以来首次出现亏损。
二、行业运行现状
（一）线上线下联动化。 在新零售浪潮和全国疫情冲击
下，大量线下商超纷纷转移线上，商超平台模式应运而生。
受益于居民在家就餐增加、囤货需求增加以及超市到家业务
快速增长的拉动，商超行业疫情期间销售规模始终保持正增
长，表现优于其他线下零售板块。在消费能力不断提升、消
费规模不断扩大、消费需求不断拓展驱动下，线上线下零售
企业破除思维定式加速融合，积极拓展探索尝试，串联起各
自优势形成无障碍交易，向消费者提供更好服务和互动。沃
尔玛山姆会员店、华润、万宁等许多线下超市、便利店入驻
京东到家、美团外卖等线上配送体系，企业门店同时作为线
上配送前置仓，为更多消费者提供更舒适的购物体验。今年 : .
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上半年，永辉超市线上业务营收约68 亿元，同比增长近50% ，
但同店收入同比下降近14% ，占主营收入比 % 。由此
可见，线下业务的颓势，是公司营收下滑的主要原因。
（二）行业发展社区化。近几年，商超、便利店等中小
型门店的数量增长速度远快于大卖场的扩张速度，超市行业
店型越来越呈现小型化、社区化、便利化趋势。一方面，以
谊品生鲜、钱大妈等为代表的社区生鲜超市作为一种新业态
模式不断涌现；另一方面，以高鑫零售、永辉超市为代表的
超市龙头企业纷纷开启迷你店等小型门店拓展，完善多业态
布局。永辉超市全国已开业门店数量达1044 家，2021 年上
亿元，%，2021
年营收下滑主要是受到内外部因素的综合影响，其中外部受
社区团购低价扩张及疫情防控常态化的影响，内部受公司主
动调结构，降库存的影响。
（三）生鲜业态规模化。生鲜是集聚门店客流和人气的
商品品类，扩大生鲜规模被很多超市作为一种竞争战略放在
重要地位。同时，消费者对生鲜产品绿色、健康、安全、品
质的追求为超市生鲜品牌化、精细化运营提供了基础。根据
中国连锁经营协会年度行业调查，生鲜产品是近年来超市门
店销售增速最高的品类。
（四）销售渠道扁平化。 随着城市化进程加快、物流等
基础设施建设的完善，销售渠道逐步下沉到三四级市场，相
对于一二级市场而言，竞争激烈程度相对较小、发展空间较
大的特点成为超市行业的兵家必争之地。以沃尔玛、家乐福 : .
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等为代表的国际零售商纷纷加快对三四级市场进行布点。
（五）电商冲击持续化。随着连锁分店的扩充，经营的
规模、店面数量的不断扩大，在电子商务盛行的今天， O2O
模式正在催生连锁行业新的变革，电商市场的不断发展以及
懒人经济的扩大，使得越来越多的人选择在网上购物，无论
是餐饮行业，还是品牌服饰零售等行业，均遭受到线上商业
模式强大的挑战和压力。社区团购整体上比线下商超便宜
20%-25% ；而生鲜电商整体上则比线下商超贵20%-25%。
三、发展困境
（一）门店同质化高。在品牌打造、服务管理上无特色、
无差异，在终端消费市场不能做出预判，不能率先作出变革，
不利于消费者识别，招商品牌的重复率较高，形成“千店一
面”的严重同质化局面，缺乏消费粘性，很难在同质化现象
下脱颖而出。
（二）马太效应明显。 在过去一年中，全球遭受疫情影
响，导致各行业对新技术保持强劲的需求，各行各业将面临
不同的机遇与挑战，“强者恒强”的局面将愈发凸显，随着
快速拓展业务覆盖渠道和线上销售规模，加速数字化转型发
展等战略升级，商超行业的全新格局正在形成。
（三）行业发展受限。 2021 年，实体商业品牌正处在
资本的风口之上，商超行业发生翻天覆地的变化，行业加速
洗牌，使得实体店生存变得越来越艰难，线下零售商纷纷联
姻“新零售巨头”，部分新零售企业积极快速扩张，但同时
也有部分开始集体出现关店潮， 电商的冲击、租金水涨船高、 : .
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人工成本增长、经营模式一成不变等也是导致实体零售倒下
的重要因素。
（四）互联网挑战激烈。线上线下一体化趋势愈加明显，
随着互联网时代的到来，市场经济向网络经济转变，网络经
济集企业的优势于一身，其市场营销呈现营销过程简单化、
营销模式多元化、营销对象精确化的发展机遇，各大巨头都
在整合全渠道营销，市场竞争激烈。
四、发展趋势
（一）政策激励新发展方向。现阶段，随着疫情防控得
力，我国消费市场逐步复苏，对经济增长的拉动作用也在逐
步回升，加之扩内需促消费的政策成效显著，社会消费潜力
被进一步激发，消费结构和需求随着市场发展和疫情影响呈
现出多种多样的发展态势，同时消费渠道和消费理念的变化
也对便利店提出了新的要求。此前，商务部针对便利店未来
的发展做出了具体部署，便利店作为小型零售业态的主要发
力者，在政策的支持下迎来新的发展。便利店将向升级结构
连锁化、 以自主品牌个性化吸引流量、 打造数字化经营闭环、
扩大便利店服务半径、 整合供应链和提高物流管理体系 5 个
方向进行转型。
（二）提升自有品牌比例。 随着中国连锁超市竞争日趋
激烈，商品销售利差空间缩小，越来越多的超市企业选择通
过开发自有品牌提升利润空间。对消费者来说，自有品牌产
品价格更低；对超市企业来讲， 自有品牌商品除了吸引顾客，
还可以省去品牌使用费用和中间供应环节，保证较高利润。 : .
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（三）重构供应链智能体系。作为连接生产与消费的流
通环节，传统商超企业对全供应链控制能力较弱，信息传导
响应不及时，供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品
同质化等问题不断加剧。随着信息技术发展和数字化水平提
高，重构消费主导、响应及时、快时尚化的供应链，实现产
端、渠道和客户一体化的效能提升，将成为我国超市行业转
型升级的重要举措。
（四）超市业态将进一步细分。形成以生鲜食品超市作
为基本生活满足型的主力业态，以大型综合超市作为消费需
求满足型的主力业态，以仓储式商场作为小型商店、集团采
购作为满足型的主力业态，以便利店作为服务满足型主力业
态，以专业、专卖店作为差异化个性需求满足型主力业态等。
（五）提升运营能力持续发展。购物便捷性、体验场景
化、品类升级与数字化驱动将是商超发展的四大核心趋势：
：便利店整体以满足年轻客群的即时性需
求为主，而不同的消费群体深化了围绕购物便捷性的多方面
需求，包括对服务的需求、 同时存在的消费升级和消费降级、
全渠道融合和消费者更为健康的消费理念。这些需求带动了
便利店的场景化运营、品类革新和迭代趋势。
：从便利店运营角度看，便利店企业通过
围绕一日三餐、下午茶等演化出的扩展性需求，打造诸多日
常消费场景，带动消费者复购，将场景在时间维度进行纵向
深化。从便利店布局角度看，便利店企业瞄准低线市场，渠
道下沉进一步加速，将场景在空间维度进行横向铺开。 : .
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
：以自有品牌与鲜食商品为代表的核心商品
能力建设是未来便利店发力的关键，便利店可进一步探索提
升相应比例以提升利润表现。而在年轻化的客群结构与多变
的需求之下，打造具有差异化竞争力的商品及运营能力是便
利店企业发展的核心竞争力。尤其是实现以鲜食为代表的核
心品类差异化、以客户为中心的需求定制化、及不断迭代的
产品创新化。
：企业愈发注重打造其数字化能力，围绕
客户、产品、运营支撑，打造数字化运营、以客户为中心的
销售营销、供应链等，实现企业整体降本增效。市场领先的
零售企业，正利用数字化的手段提升门店表现、客群管理及
运营效率。
五、发展机遇
宏观经济放缓、电商冲击等不利环境难以消散，以及区
域割据、联营模式等自身困境仍然存在，零售行业基本面较
难显著改善，但零售企业在便利店及生鲜超市业态