2025年青岛啤酒行业环境分析.pdf

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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
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第三章 行业环境分析
行业概况
行业
环境
五力模型

图 3-1 行业环境概述
一、行业概况
（一）发展历程
啤酒是继水和茶之后世界上消耗量排名第三位的饮料。啤酒的酿造历史至今
已有 8000 多年。19 世纪末，啤酒输入中国。中国人最早自建的啤酒厂是1904
年在哈尔滨建立的东北三省啤酒厂。当时中国的啤酒业发展缓慢，分布不广，产
量不大。1949 年后，中国啤酒工业发展较快，并逐步摆脱了原料依赖进口的落
升 20000 1846419000
17937181101810018281
千 17014
18000
万 1547516022
16000 142071442214817
13980
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
. . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 . 资 2006料. 2007 2008 2009 2010 2011 . 2012
图 3-2 世界啤酒产量 年份 : .
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
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后状态。在 2002 年，中国以 2386 ．83 万吨的啤酒产量超过美国，成为世界啤
酒第一大生产国。
世界啤酒总产量在 21 世纪增长缓慢，开始步入成熟期，而中国啤酒行业正
处于成长期和成熟期的临界点。总的来说，中国啤酒工业的发展经历了四个阶段：
第一阶段（初步发展阶段）
从 1953 年到 1962 年，是啤酒工业的调整和发展阶段。中国新建了一批新
的啤酒厂，啤酒年产量的平均增长速度为 % 。1963 年至 1972 年，速度虽
有所放慢，但啤酒产量仍增长 倍。到 1978 年，中国的啤酒年产量达到 40
万吨。在这一阶段，在啤酒科学研究，教育，人才培养等方面的工作为啤酒工业
的今后的发展打下了基础。
第二阶段（全面发展阶段）
1979 年后，啤酒生产全面发展。全国除西藏外，各省、市、自治区都建立
了啤酒厂，全国除轻工系统外，其他部门如商业、农业、机械、国防、冶金等都
建立了啤酒厂。啤酒厂的规模也越来越大，在 1980 年，中国共生产啤酒 68. 8
万吨。
第三阶段（高速发展阶段）
在这一阶段，中国的啤酒工业高速发展，其主要特点是扩建和新建的啤酒厂
如雨后春笋，啤酒生产规模也逐步扩大，在有的省份， 几乎每个县市都有啤酒
厂。据 1987 年的统计，在浙江省就有啤酒厂 104 个。由于实行改革开放政策，
从国外引进技术，装备，人才，加快了啤酒工业的发展 .从国外引进的啤酒生产
线，尤其是啤酒灌装线，使啤酒的产量在短时间内翻了一番： 1982 年，全国啤
酒产量为 117万吨，到 1985 年，啤酒产量就达到 ，1988 年，啤酒产
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君子忧道不忧贫。——孔丘
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量又翻了一番，达到654 万吨。
第四阶段（趋向成熟期）
在这一阶段中国的啤酒工业进入了旺盛的成熟期，一方面，啤酒工业继续以
高速度发展，在高速发展的同时，开始对啤酒的质量和啤酒工业的经济效益更加
重视，啤酒工业的规模按照国际上的惯例，开始向大型化，
些中小型啤酒厂被大型啤酒厂兼并。
（二）啤酒行业经济特性
1、市场规模
从 2002 年开始，中国取代美国成为全球最大、也是竞争最激烈的啤酒市场，
2005 年，外资进入中国啤酒业的步伐更为快速，中国啤酒市场的竞争变化加剧。
目前我国啤酒有 1500 多个品牌，经过不断的兼并收购，市场格局十分明显，品
牌等级被划分成三个梯队，即以青岛啤酒、北京燕京和华润雪花引领的第一梯队，
珠江啤酒、重庆山城、哈尔冰啤酒、金星啤酒紧随其后形成的第二梯队，和其它
品牌组成的第三梯队。 2012 年我国啤酒销量突破 4000 万千升，实现销售收入
，其中，青岛、燕京和华润占据了近 50% 的市场份额，中国啤酒业
形成三足鼎立之势。
2、竞争角逐范围
啤酒行业属于微利行业， 高档商品市场占有率低， 恶性的竞争使得啤酒价格
低廉，利润更是低微，多数的厂商采取薄利多销的策略。在中高档啤酒中，青岛
啤酒与一些外资品牌占据重要位置。 而雪花、 燕京、山城等主要经营中低档啤酒，
售价只有几元钱甚至更低。
. . . 资 料. . : .
乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》
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3、行业生命周期
万千升
5000 4898 4902
4900
4800
4700
4600 4483
4500
4400
4236
4300
4200
4100
4000
3900
2009 2010 2011 2012
年份


啤酒自20 世纪初期进入中国市场，发展迅猛。2010 年，我国啤酒总产量同
比增长 % ，2011 年增长了 10% ，2012 年有所回落，增长 % 。我国啤酒产
业目前正处在成长期到成熟期的过渡阶段， 市场需求趋向饱和， 潜在的顾客已经
很少，销售额增长缓慢。在这一阶段，竞争逐渐加剧，产品售价降低，促销费用
增加，企业利润下降。
（三）政策环境
近年来我国陆续颁发并不断完善《产品质量监督抽查实施规范（啤酒）》、
《中国反垄断法》、《清洁生产标准啤酒制造业》图 3-3 中国啤酒产量、《酒类流通办法管理》 等与啤酒
行业相关的法律，而且各地政府也努力地去制定相关有利于本地啤酒行业健康蓬
勃发展的政策，使各啤酒生产者、供应商、销售商以及推销员等相关组织和个人
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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
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能够严格规范各自行为，从而让啤酒市场井然有序。这为我等、
公平、可持续发展创造了良好的政策法律环境。
随着“限酒令”的发布，白酒消费受到打击，进一步刺激了啤酒的发展。国
家酒业总体政策是“限制高度酒的发展，鼓励发酵酒和低度酒的发展”。中国啤
酒行业以调整酒产品结构为主线， 以改革开放和科技进步为动力， 以满足人民生
活水平日益提高对酒产品的需要为基本出发点，朝着优质、低度、多品种、低消
耗、高效益、无污染的方向发展。
（四）啤酒行业结构和市场竞争分析
1、全国啤酒销售的市场分布状况
我国啤酒业的竞争呈现出明显的地域性，啤酒行业内流传着“北有燕京，南
有珠江，东有青啤，西有山城”的说法。也许这种概述不一定准确，但是揭示了
啤酒品牌地域性很强，许多厂商在自己的产地拥有极高的市场占有率。
例如：青岛 80% （青岛市场）
燕京 85% （北京市场）
雪花 70% （四川市场）
山城 90% （重庆市场）
目前我国由沿海到内地呈现 “东强西弱”的局面， 呈现“阶梯分布 ”，东部
沿海市场广阔。近几年，中部和西部市场迅速扩大，增长速度大于东部，未来，
我国啤酒行业竞争将更为激烈。
2、啤酒行业竞争态势
（1）行业内竞争激烈
目前我国啤酒行业共有 1500 多家企业，但产业集中度低，市场呈现分散和
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去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
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割据状态。在占主导地位的中低档啤酒市场，各大商家之间形成价格恶性竞争，
争取多分一杯羹,但是长期的价格战不仅没有使其获利，更加使得行业亏损面不
断扩大，许多企业元气大伤。
在高档啤酒领域，多为合资企业，我国青岛啤酒是高端市场少有的国有品牌，
未来在中高档及高档啤酒领域的竞争将更加激烈。