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中国LED产业上游发展现状与问题思考
中国LED产业起步于上世纪70年代。早期中国LED产业中缺少LED外延片及芯片制造环节,所使用的LED芯片仰赖于进口。但经过30多年的发展,目前已经形成了至上游外延及芯片制造至中下游封装应用的完整产业链。
LED上游发展备受关注,中国大陆成各国布局重点
一方面是对未来市场的强烈预期,另一方面又有各级政府政策的积极配合,被视为中国LED产业的“软肋”的上游外延及芯片制造部分,吸引了大量资金的进入。除了本土企业如三安、德豪润达、蓝光等纷纷扩产或建设新厂外;大陆以外的LED巨头也一改往日的谨慎态度,加速了在中国大陆的布局。台湾地区多家LED大厂如晶电、鼎元等及美国的Cree、SemiLEDs等均已或计划在中国大陆建厂,中国大陆成为全球LED产业上游产能增速最快的地区。
在中国LED产业结构不断调整和优化的过程中,未来几年,中国外延、芯片企业规模也将进一步扩大。截至到2010年8月,中国已有LED外延和芯片制造企业69家(包括20余家试产、在建及计划中的企业)。
图2 2010年MOCVD出货量份额及2011年趋势预测
图1 中国大陆外延和芯片厂数量
Source: SEMI IRS China, Aug., 2010
关键设备MOCVD供应紧张 2011年中国MOCVD增量或许最大
MOCVD作为LED最核心环节的外延片生长关键设备,也是制造环节中单项投资最大的部分。目前可以提供工业化生产的MOCVD设备制造商有限,集中程度较高,主要在欧美和日本。中国MOCVD设备国产化之路一直走的并不太顺利,只能够生产用于科研的小型MOCVD设备,目前尚无能够提供用于成熟工业化生产的MOCVD设备厂家,但是近来有几家国内设备科研和生产单位给出了设备国产化的时间表,令人期待。
在全球LED产业的发展带动下,近年来MOCVD设备一直处于供应紧张的状态,设备到货期不断被延长。中国MOCVD设备的供应商主要集中在美国Veeco和德国AIXTRON两家。
2010年全球MOCVD新增安装量中,韩国增量最多,其次是台湾地区。根据SEMI统计,中国大陆今年MOCVD新增量在160-180台之间,居全球第三。另外,根据SEMI统计和分析,结合MOCVD供应情况,2011年中国MOCVD新增量份额有望达到全球的40%,而其它地区的增量会保持与2010年相当的水平或出现下降。
图2 2010年MOCVD出货量份额及2011年趋势预测
2011 MOCVD Shipment In Chinese Mainland
2010 MOCVD Shipment by Countries
Source: SEMI IRS China, Aug. 2010;Veeco
中国LED产业上游发展应谨防结构性产能过剩
中国LED产业快马加鞭式的急速发展,似乎弥漫着一种过热气氛。上游厂家纷纷扩产或提出新建厂房计划,很多地方政府也加入了LED产业发展的大潮,全力打造本地的LED产业,购买MOCVD设备提供补贴、大笔定向采购订单等刺激性政策纷纷出台,同时,新建厂房、MOCVD规划数量也不断创高。
而此时,担忧中国LED上游产能过剩的声音开始多了起来,或质疑或批判。不可否认,根据各地规划的产能和MOCVD的计划安装量,中国未来几年的上游产能有可