xx进社区活动方案.doc

xx支行进社区活动方案
活动时间: 2012年6月20日星期三
活动地点:三楼会议室
活动形式和目的:
此次活动主要宣传我行理财产品和白金卡,基金定投,引导客户树立正确的投资理念,理性理财,增加财产性收入。
1、对如何理财、如何合理运作手中的闲散资金,从个人投资者投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析,对理财客户,着中推荐我行表内、表外理财产品。从而提高客户资产在我行占比,提高个人客户产品覆盖率。
2、对白金卡产品功能与服务、增值服务进行详细讲解,让每个客户了解并体会到白金卡的优点,为客户生活带来便利。
3、讲解基金定投知识,引导客户正确对待基金风险,积极开展基金定投业务,分散风险,使客户资产保值增值。
活动主题:
xxxxxxxxxxxxxxxx
活动准备:
为保证此次活动的顺利开展,圆满完成计划任务,特制定以下措施:
1、确定目标客户:经过认真筛选准备,筛选出xxxxxx集团部分中层管理人员为基础目标客户,另通过系统筛选出多个理财客户。xxxxxxx是一家以矿业为主导产业,总资产达30亿元,年产值80亿元。该集团和我行建立了良好合作关系,且由我行代发工资,其中层管理人员资产增长快,人员素质高,易于接受新观念。
2、积极准备:本次活动我处明确由理财经理负责,同时联络支行个金经理全程参与指导,同时选派业务骨干到现场服务客户,支持本次活动,有关人员认真备课,精心准备,为活动开展奠定了基础。
2、活动内容丰富,形式活泼有趣:为增加活动效果我处为客户准备了精美的礼品,中间进行趣味问答,以增加吸引力。活动内容方面主要从理财方面和白金卡增值服务着手,让更多客户了解我行的理财产品的品种、理财心态调整、未来理财走势等各方面的内容。
六、预期目标
通过本次营销活动,预期邀请客户平均持有产品数额有明显增加,同时通过活动,能起到吸引新客户,提高老客户、中高端客户的忠诚度,同时增加理财产品、贵金属、基金、白金卡的销售,提高中间业务收入的目的。