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贵阳市场调研报告
前言
本次调研采取了亲自走访终端直接访谈的方式,走访了贵阳市云岩区、南明区、小河区,详见下表:
餐饮(家)
流通(家)
超市(家)
共计(家)
19家
31家
6家
56家
受走访终端限制,调研数据与实际情况可能存在偏差,仅供参考。
一、竞品状况
1、主要竞品产品分析
品牌
主导产品
烟酒店进价(元/瓶)
烟酒店实际售价(元/瓶)
酒店进价(元/瓶)
餐饮售价(元/瓶)
商超售价
习酒
银质
88
110-120
98
138
128
金质
148-158
180-190
148-168
208-268
198
金沙回沙
五星
68
80-85
75
118-138
95
特制
108
150
118
178-198
168
鱼儿酒
178
228
198
268-288
228
红钻




488
蓝钻




728
郎酒
十年红花郎
358
470-480


512
十五年红花郎




868
上述表中只列举出市场表现较好的各品牌的某几个单品。
售价上看,200元以下属于跑量产品,128和188是主流价格档位,习酒牢牢占据此档位;
市场表现上看,200元以下产品中,习酒金质银质表现突出,且铺市率极高,金沙回沙其次;200元以上郎酒表现明显。
新品推广上看,金沙回沙主推1988钻系列,踩稳488和728档位。
2、主要竞品现行促销策略分析
品牌
主导
产品
消费者促销
渠道促销
习酒系列
金质
除婚宴套餐之外,市场基本没什么活动,商超的活动是经销商自己操作的。
每年的订货会给予一定的促销力度,平时就是部分让利。
银质
金沙系列
特质和鱼儿酒
现在买特质,赠送一瓶50ML的小酒,其他没什么活动。
每年的订货会给予一定的促销力度,平时就是部分让利。
郎酒
十年红花郎
主要是团购渠道发力,部分让利,主要是客户关系维护。
除了部分让利,基本没什么活动。
3、主要竞品市场渠道分析
1、市场铺货率基本达到100%,大多数终端零售店和超市均有陈列,金沙的陈列展示费用基本在208元,以酒水形式支付,习酒基本是无费用,终端业主自己陈列的,只要少量的终端有陈列费用,而且上述陈列基本占据了终端的明显位置;
2、在竞品所控制的价格带,消费者基本首选购买竞品,无需推荐和促销;
3、酒店中,酒店自有销量也是以竞品为主,同时自带的酒水也大多数竞品,而且较好的酒店终端均有促销员,从竞品促销员的考核来看,主要是以推新品为主,例如金沙的酒店促销员,主要推金沙特质。
4,、商超渠道中,竞品主要集中排面和端架、堆头的陈列,在销量和品牌知名度已经统领市场的时候,还是资源投入,霸占有利位置进行展示。
二、本品市场表现分析
铺货:市场铺货率较低,同时产品线不完全,大部分已经铺货的终端只进了黔春系列,贵酒系列铺货较少,同时,福贵产品只铺了24家;
陈列:大部分终端陈列较差,由于产品较