深圳璞石资本投资企业(有限合伙).ppt

深圳璞石资本投资企业(有限合伙)募资计划
本材料仅呈送特定潜在投资人,敬请严格保密
摘要
宝盛投资作为普通合伙人,出资人民币2000万元发起设立深圳璞石资本投资企业(有限合伙)
璞石资本主要通过对拟上市企业进行股权投资,上市后转让股份来获取投资收益
璞石资本存续期限为6年,可有条件延长1年
璞石资本招募有限合伙人不超过49人,募资总额不超过3亿元
宝盛投资聘任招商证券担任投资顾问,璞石资本聘任浦发银行担任托管银行、招商证券担任证券经纪商
第一部分 PE是资产配置的理性选择
第二部分璞石资本设立方案要点
第三部分璞石资本相关方介绍
第四部分附件
目录
第一部分 PE是资产配置的理性选择
PE (Private Equity) 基本概念
中国PE的兴起
介入PE的最佳时间窗口
有限合伙制是PE的主要组织形式
股权投资和/或股权相关手段的投资
大多是针对拟上市公司的投资
通过被投资企业上市发行或其他手段转让所持权益获取资本利得
向合格投资人定向募集资金,交由专业机构和/或专业人员管理
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PE基本概念
PE带着增值服务进入
帮助企业加速成长做大做强
退出
增值服务
IPO
股权转让
管理
信用
资源
资本市场
财务结构
人才
投资
PE基本概念
中国PE的兴起
由于外资基金募集对象主要为境外机构投资者,其单支基金规模较大,故中资基金在资金募集规模上尚不能与外资基金相比,但在新募集基金数量上已经从2006年占比的27%上升到2007年的43%
中国PE的兴起
VC/PE背景企业中,截至2008年第二季度仍然保持接近4倍回报率。与A股市场的指数变动趋势对比,充分证明PE作为资产配置的组成部分可以较好平滑整体收益波动,降低整体投资风险
介入PE的最佳时间窗口
经济周期下行
宏观政策从紧
产业结构调整
退出渠道顺畅
企业经营环境
不利
PE投资
机会
显现
成长企业遇融资
瓶颈
公司估值回归
理性
有限合伙人(LP)
投资顾问
有限合伙
企业
普通合伙人(GP)
股权投资
出资
托管银行
保管
出资+管理
顾问服务
被投资企业
有限合伙制是PE的主要组织形式