Sage培训资料-商业伙伴.doc

商业伙伴
目录
1. 商业伙伴表 3
商业伙伴基本信息 3
商业伙伴介绍 3
商业伙伴创建 3
潜在客户创建与维护 8
客户的创建与维护 11
供应商的创建与维护 17
销售代表的创建与维护 23
商业伙伴其他信息 26
税则 26
供应商种类 27
客户/供应商统计组 29
假期 33
付款方法 34
银行折扣/收费 35
付款条件 36
近似规则 39
1. 商业伙伴表
商业伙伴基本信息
商业伙伴介绍
在ADONIX 系统里面,商业伙伴是一个广泛的概念,它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经纪人等。每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息,例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不同的资料。另外,在ADONIX系统里面商业伙伴也可以是多种不同角色集于一身,例如一个商业伙伴既可以是我们的客户,同时也可以是我们的供应商,并且系统中会共享同一的编码以及一些基本的名称、地址和联系人等资料。
商业伙伴创建
在Adonix系统中一个商业伙伴的创建或维护,必须输入的三项基本信息是:商业伙伴名称、代码以及地址。其他相关的信息不需要一次全部录入,可以根据具体需要而慢慢增加补充。
定义一个新的商业伙伴步骤如下:
操作路径:一般数据/商业伙伴/商业伙伴
第一步:点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮,然后输入商业伙伴编码;
图表1
第二步:点击“标识”卡片,输入供应商名称、国家和币种等基本信息,这些信息能自动的带到相关交易如订单、发票等里面,同时也允许用户针对每个交易进行修改;
图表2
第三步:点击“地址”栏卡片,录入客户的地址信息,包括电话、传真等,如果客户存在多个地址,则可以分批录入。
图表3
第四步:输入商业伙伴其他相关的资料,例如银行ID、联系人和商业伙伴公司等信息,这些信息可以根据需要选择录入。
图表4
图表5
图表6
图表7
注:
,可以在“标识”卡片栏中查看,如下图所示:(商业伙伴AN905既是一个客户,同时也是一个供应商)
,首先要输入商业伙伴编码,然后按“Tab”键。此时系统会帮助搜索已经存在的商业伙伴信息;如果已经有同编码的商业伙伴信息存在,则会转入已存在的商业伙伴信息的记录界面,反之,则可以按系统提示创建新的商业伙伴。
潜在客户创建与维护
在Adonix 系统中除了能对正常的客户信息进行维护外,还可以对潜在客户的信息资料加以维护。由于潜在的客户尚需时日考察,因此,在软件系统中对此类客户的维护信息也比较简单。如果实际发生销售业务选择潜在客户,则系统会建议您将潜在客户转为正式客户,然后才进行相关的销售业务。
定义一个新的潜在客户操作如下:
操作路径:一般数据/商业伙伴/潜在客户
第一步:点击进入潜在客户操作窗口,输入客户代码,名称,税号,币种等基础信息;
第二步:在地址控制栏,输入潜在客户的地址信息,包括通讯地址、电话、传真等。如果潜在客户存在多个分公司,而且分别处于不同地点,则也可以在此控制栏中加以维护;
第三步:在控制控制栏中,输入对潜在客户的数据控制信息,并维护销售代表、统计组等附加信息;
第四步:在联系人控制栏,可以输入潜在客户的联系人,包括所在部门、职务、通讯地址以及其它联系方式等信息。