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培训心得
通过本次鞍山的培训清楚的认识到自己所掌握的知识还有很多不足的地方,无论基金保险还是理财都只掌握了表面层次,这次培训让我更加深入的学习到了这些知识,对自己也是一种能力的提高,在这几天的学习时间里,几乎全天的培训,紧张而又充满乐趣。每位来自全省各市的成员,都抱着认真严谨的态度跟着老师们学习,坚持不懈。感觉又回到了大学生活学习当中,身心都在课堂上,甚至比大学课堂还要精彩,还要有激情。因为这是我们的事业,我们起步的转折点,而更加投入这种“比、赶、超”的气氛中。
在这次培训班的学习生活中,不仅加深对理财产品的认识,而且也锻炼了我们每个人的团队意识。不认识的各个地方的理财经理组成一组,起初不论讨论什么大家都是各持己见,经过几天的磨合,我们相处融洽,大家也都是心往一处想,劲往一处使,这让我感触颇深,不仅想起我们在工作中每天生活得都很充实,因为每天都要面对不同的客户,人与人之间的沟通其实是一门很大的学问,在这种环境下自然学到了很多的东西。刚从事这个职业,我做的很一般。作为一名理财经理,销售理财产品看似简单,但做好也不容易。要不断的加强业务知识,从工作中总结经验。现在的理财人员要求更加全面了,除了把理财产品卖出去后,还要定期给客户发送短信提示,经常打电话和客户沟通,以及维护老客户等。在这几个环节中,都会有或多或少的遇到一些问题。所以我们
作为理财经理必须要很有耐心的跟客户进行沟通,时刻保持热情的微笑,把客户当作自己的朋友、亲人,拉近与客户的距离,让客户有种备受关注的感觉,很多问题就自然解决了。
成绩不佳说明
这次考试成绩不佳原因是因为自己对理财知识和理财产品了解不够透彻,只了解了理财产品最表层的东西,很多东西抠到细节处不敢确定。尤其是基金知识和刚接触到的黄金业务,有些地方授课老师讲过后仍不是很明白,未能及时与同事或老师沟通。有些以前学过的知识也是记忆的不够深刻,所以以后再学习业务的同时要把以前所学的知识在复住,学会弄懂为止,不让自己在学习上存在一点犹疑之处。
工作计划
为了能够快速的融入到工作环境中去,同时,也为了提升自己的综合能力和职业素养,对自己做了一份工作计划,