中小企业全面金融解决方案计划书建议书(模板).ppt

XX中小企业全面金融解决方案建议书
中国建设银行2012年
第1部分前言
第2部分建设银行优势简介
第3部分建设银行全面金融解决方案
第4部分建设银行服务团队保障
1 前言
中国建设银行全面金融解决方案,是指建设银行在发挥商业银行传统资金优势的同时,依托资本市场和新型融资产品,充分发挥总、分、支行和境内外联动的优势,并联合包括建银国际、建信信托、建信租赁在内的众多合作机构,根据政府机构、大型企业、中小企业的不同情况和投融资需求,为其提供的投资银行全面金融解决方案,包括为客户设计一揽子金融解决方案,综合运用商业银行业务、投资银行业务,以及各种基金和银行理财计划等融资工具和平台,通过全面的多元化创新金融产品,帮助解决政府项目、中小企业及大型企业投融资问题。
主要包括以下几个部分:
资金管理服务方案
企业融资服务方案
企业投资服务方案
顾问、咨询及其他增值服务
成立于1954年
总部设在北京
按资产规模计算,2010年末,位列中国商业银行中的第2名
中国建设银行股份有限公司
2 建设银行优势简介
2 建设银行优势简介——XX分行优势
。
全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU
中国建设银行投资银行为客户提供全面金融解决方案
政府机构——政府一揽子金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。
大型企业——全套产品,股权投资、境内外IPO、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。
中小企业——全程服务,种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。
个人客户——全新理财,信贷资产及票据类、股票精选类、私募股权类、基金类产品、期限短中长、风险低中高。
3 全面金融解决方案——服务对象
中国建设银行遵循全面金融解决方案思路,牵头组建跨机构任务型团队,服务多类型客户,以创新思路应用凸显产品组合价值,与众多客户形成了实质战略合作关系。
●商业银行+投资银行
●货币市场+资本市场
●实业领域+财务领域
√中国建设银行的全面金融解决方案具备任何境内外投行都无可比拟的优势
3 全面金融解决方案——优势
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产业投资基金
股权私募基金
直接投资
个人理财
公司理财
融资类产品
银行贷款
并购贷款
银团贷款
金融和经营租赁
基建项目融资
短期融资券
企业债券
中期票据
公司债券
政府债券
可转换债券
资产证券化
国内公开发行股票
海外公开发行股票
股权私募/引进战略和财务投资人
上市公司非公开发行股票或定向增资
银行理财计划
购并融资
投资类产品
重组及并购财务顾问
企业改制和资产重组
买壳上市
上市公司购并/股权转让
大型企业产业整合购并
境内企业海外购并
境外企业境内购并
杠杆收购/ 管理层收购
引进战略投资者
银行客户关系支持
专门的银行客户经理
长期的信贷关系
遍及全国的分支机构
行业专家
其他财务顾问
单项和综合融资财务顾问
上市财务顾问
债务重组和资本结构优化
股票回购
期权设计
公允意见
建设银行+合作机构:完善的金融服务平台
3 全面金融解决方案——完善的金融服务平台