我们为什么要理财?
资产保值
存钱
资产增值
赚钱
家业常青
传承
我们的人生财务曲线,现在您在哪?
收入/支出
积累财富
未来,您有哪些人生财务需求?
合理财务规划,可以有阶段完成各阶段需求
结婚
慈善
传承
养老
创业
旅游
教育
买房
为了实现上述需求,您过去怎么做?
现金
?
存款
理财
产品
股票
股票
基金
房地产
债券
基金
黄金
保险
现金
信托
在达成目标过程中,您最重视的事?
流动性
收益性
风险性
配置期间
配置重点
资产大类
预期比例
短期
1年内
注重流动盘活资金
现金类
中期
1~3年
抵抗通胀提高收益
权益类+
固定收益类
长期
3年以上
资产保值管理风险
固定收益类+黄金类
+年金类
招商银行资产配置
协助您达成理财目标,延续您人生的财务幸福
短期资金过多降低资产收益率
长期资金过来影响资金流动性
根据需求合理分配,健康理财,避免“长短情况”的投资误区
金葵花贵宾客户
资产检视建议
启动您的财富增值,今天就开始!
整体金融资产
现货
金币
及类
银行存款|日日金
日日银等理财
权
益
类
黄金|开放式基金
私募基金|股票
基金一对多专户等
固收
定益
类
固定收益类产品
信托产品|保本基金
分红保险|年金保险等
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