国际银团贷款的法律.ppt

第十五章第二节国际银团贷款及其法律
一、国际银团贷款概述
1、概念:又称“国际辛迪加贷款”,是指由数家直至数十家各国银行联合起来,组成一个银行集团,共同向借款人提供长期巨额贷款。
2、产生原因
1)减少单个银行对大项目贷款风险;
2)银行法规定对同一借款人的贷款比例。
国际银团贷款及其法律
3、国际银团贷款特点:
(1)贷款数额大,期限中、长期。
(2)贷款合同有标准格式。
(3)借款人中有政府,也有发展大型项目的公司,或跨国公司等。
(4)涉及银团贷款的法律问题比较明确和固定。通常有专业国际金融律师提供高效服务。
二、国际银团贷款基本运作过程
1、借款人委托牵头银行组织银团;
一国的借款人联系经常从事这种业务的大型国际银行,委托它作为牵头银行(也称管理银行)组织银团。
联系的方式有多种:
邀请书方式、
公开招标方式和
私下商谈方式等。
二、国际银团贷款基本运作过程
2、确定牵头银行后,开始组织银团;
牵头银行通过各种“招募”方式组成一定规模的银团。
组成银团的银行之间基于某项贷款而建立临时契约关系,成员银行分别地、各自独立地按一定比例承担一部分贷款数额。
二、国际银团贷款基本运作过程
3、牵头银行同借款人谈判贷款的具体条件后,再将贷款数额按比例分配或由银团成员认购,然后牵头银行同借款人签定银团贷款协议。
上述过程也可以是另一种方式,牵头银行先同借款人签定协议,然后再将贷款数额分配给银团成员。
二、国际银团贷款基本运作过程
4、银团贷款协议签定后,牵头银行的工作结束,它可以转变为银团的代理人角色,或银团再选出其他银行作为代理人,代表银团同借款人联系贷款的划拨,使用和监督管理以及还款。
可见,国际银团贷款主要当事人有:
借款人
牵头银行
成员银行
三、国际银团贷款的法律文件
3、银团贷款招募说明书
该文件与证券招股说明书相似,如果发给数量过多的人,或非专业机构人士,就会引起市场证券监管机关要求注册的法律义务。所以,只能发给数量不超过一定限制(在美国不超过35个人),或专业机构投资者,证券法上的义务就可以豁免。
三、国际银团贷款的法律文件
4、借款人与牵头银行的银团贷款协议书
贷款人不是牵头银行一家,而是多家银行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一家签字,但是条款中有允许将债权转让分配给其他银行的内容。