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车载江湖:2016行车记录仪市场趋势跨年分析
智慧产品圈2016-01-08 14:23:19
2015年,在车机市场整体下滑的趋势下,行车记录仪设备却异军突起,彻底火了一把。据《智慧产品圈》记者调研显示,2015年行车记录仪全年整体出货量约为1000万套以上,其中有ADAS的功能的约400万套。国内较大品牌商超过30家,代工厂超过1000家,各种方案供应商超过100家。一时间,做车机的、做互联网的、做平板/手机的、做DV的……各类数码行业从事者全民蜂拥而上,虽创造了整个行业的辉煌,但是也将产品的价格迅速拉到最低,这与当年上寨手机时代的市场历程几乎一模一样。
行车记录仪按照产品的形态可以分为两类:一类是传统的行车记录仪,另一类是车内后视镜。接下来,本文就将分别阐述2015年传统形态的行车记录仪与车内后镜市场的江湖风云,并分析2016年该行业的市场规模变化与发展趋势。
图:2015年录仪市场大的品牌商超过30家
传统行车记录仪江湖:方案格局虽定,战事未息
传统的行车记录仪指的是固定在车前挡风玻璃上部、内后视镜背面的行车记录仪产品。传统的行车记录仪在今年五月份左右迅速起量,到了年底小米(小蚁)的加入,更加推动了整个市场的进一步爆发。细分下去,按照联网特性可以分为传统型(不可连接网络,这类里99%都是带屏的)、复合型(手机互联型与可联网型)两类;按照行车记录的功能可以分为单镜头吸盘式记录仪与前后双录行车记录仪两类。
主控芯片方面,行车记录仪的主要方案以联咏为主,从720P,到1080P,到现在联咏96655主控+索尼IMX214的夜视方案一直都比较稳定,口碑也不错,在隐藏式行车记录仪市场占比较大,量也很可观。除此之外,还有海思、安霸、卓然、AIT(被M-Star收购了)、全志(V3/A20双路或多路)、联咏(96655/96650/96658主打小系统)、太欣、倚强SQ(主打小众市场)、凌阳、灵通等,以及一些低端的方案。通讯模块主要就是MTK、高通。
自2009年行车记录仪出现在大陆地区以来,在性能上也发生了诸多变化。显示分辨率效果由最开始的VGA(640x480)到720P,再到1080P;图像传感器,目前行车记录仪中采用较多的是OmniVision、SONY(据悉,SONY将在2016年重点发力行车记录仪领域)、Micron及从Micron分离出来的Aptina、以及还有很多1美金以下的便宜的国产的图像传感器,主要有30万、100万、500万、800万、甚至1200万像素。
记录方式上从单路变成了双路或是多路,预计2016年双路会成为行车记录仪市场的新热点,然而,对于车主来说是否是刚需还有待市场进一步考究。随着行车记录仪可联网特性的兴起,功能上也变得更加丰富:一键拍照、实时视频的录制分享、位置共享、ADAS车辆
安全、即时对讲、信息云储存、网络电台及线上音乐播放等车联网元素开始汇集行车记录仪。可以说,一切在车机端能够实现的应用,行车记录仪+手机都可以实现。在方案、价格极度透明化的市场,只有在APP端来寻找差异点了。
车内后视镜江湖:鱼龙混杂,红海变血海
车内视镜形态的行车记录仪2015年全年的出货量比后装市场的霸主车机还要多一些,无疑成为了今年车载智能硬件的焦点。这其中一是因为内后视镜功能点明确,解决碰瓷问题的刚需,二是无损安装,较于车机,在功能相同的情况下更容易被消费者接受,三是方案相对比较成熟,主要元器件与手机类似,市场门槛低,但是需要考虑高低温的挑战,主控芯片、EMC、蓝牙等都要考虑到车规级要求。很多做车机的企业也都开始寻求新的市场爆发点,也开始做车内后视镜产品,如路畅、好帮手、沃可视(目前全线专注在车内后视镜产品上)等等,
目前,车内后视镜的中控方案平台有三家:瑞芯微RK、全志、MTK。这其中,安卓操作系统的智能内后视镜出货量全志约占整个市场份额的95%。目前的产品线主要有T2、T3、T8三个芯片,分别是两核、四核和八核的架构。其中T3是全志在2015年底新推出的芯片,这也是该公司2016年在行车记录仪领域的主打产品。T3延续了T2模拟结构丰富的特点,采用40nm工艺,在满足小尺寸的同时,也使得功耗得到了进一步的降低。MTK的智能后视镜方案主要是8217、8317,其中8317是带解码的,瑞芯微则主要是PX2、PX3,PX2是两核,PX3于年底刚刚量产不久,采用四核Cortex-A9架构,28nm 工艺。
车内后视镜的通讯模块可以分为两类:一类是以手机芯片企业为代表的SoC方案,主要平台是MT8382为主,成本低廉,缺点是高低温特性不满足车规;另外一类是AP+Modem方案,AP部分有Android和WinCE两个软件平台,Android的主要有全志、Telech