融资融券网上申请流程培训.ppt

融资融券客户网上申请流程
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客户申请融资融券基本条件
在我部开户时间18个月以上
总资产50万以上
符合投资盈利能力及投资稳健性评分——通过融资融券专用邮箱(ID:20500)查询确认
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客户申请融资融券业务流程
第一步:客户通过网上营业厅进行网上申请
第二步:客户经理通过20500邮箱确认客户是否符合申请条件,并预约时间
第三步:客户经理陪同客户按照预约时间临柜办理
第四步:营业部向总部递交客户申请,总部审批后,客户经理通知客户申请结果
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客户网上申请融资融券操作步骤
1、客户登陆网上营业厅
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客户网上申请融资融券操作步骤
2、点击“业务办理”。选择“融资融券业务申请”
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客户网上申请融资融券操作步骤
3、客户进行融资融券测评——测评包括知识测试与心理测试两部分
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客户网上申请融资融券操作步骤
两部分测试完成后提交试题
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客户网上申请融资融券操作步骤
系统会自动提示客户是否通过测评。未通过测评的客户,客户可联系客户经理或者拨打95536接受人工辅导。
注意:
1、测试题总分100分,及格分为80分。其中知识测试题总分80分,及格分为60分;心理测试题总分20分,及格分为20分。
2、客户可进行多次测试。测试通过后,该份试卷及成绩将被保存。
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客户网上申请融资融券操作步骤
4、客户信息预录入——包括申请人基本资料、申请人配偶资料、外部资产和收入证明、申请信用额度、持有上市公司限售股票、声明和承诺六部分
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客户网上申请融资融券操作步骤
申请人基本资料
灰色部分是从后台取值,客户不能修改
录入完成后点击‘保存资料’存盘(以下各录入界面中均与此相同)
红“* ”号部分为必录项
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