潮起潮落,新能源汽车退潮了!
新能源汽车的大潮,在未来不确定的事态下,开始慢慢退了。很多的故事,随着未来游戏规则的变化玩不下去了。很多事情开始从资本来看,特别是来去都相对容易的二级市场来看。前几天我们还在谈相对坚挺的如Tesla和比亚迪,而在潮水退却的时候,好多的雷立马浮现出来。
1)现实的压力
我们今天特别瞩目的是五龙电动汽车,五龙动力还有我们熟知的长江汽车。五龙电动车近日被剔出大摩香港指数,一眨眼40%、60%没有了。
简单来说,新能源汽车里面的资金想出来了,特别是对于这些一直在亏损,业绩上也出现逆转的企业。
侯社长和我一起在分析当下,对于整个新能源汽车而言,支撑这些原来不做车,乘着这波做车热潮的企业的内在动力没有了。简单来说,补贴很快就要没有了,类似乘用车可能有效的双积分政策,在商用车里面就是杯水车薪了。
在商用车里面,大量的补贴支撑公司的利润,而且非常集中
2016=》2017年的补贴通过持续成本优化维持表面的均衡,到2018年的降本工作如何展开,接下来持续降本和维持之前的车辆运行和维护需要大量的精力
赚钱的都在被考虑退出,何况预计亏损的
这是社长整理的宇通的情况
2)故事讲不通了
投电池需要钱、投整车基地需要钱,继续扩大交货还是需要钱。哪来的钱给你烧呢?
我们在各个地方检索的信息,车还是那个车
现在确实根据业绩看问题了,因为盈利的龙头们也在经历补贴退去的阵痛,何况你还没爬起来的呢。8年来已亏损超过56亿港元,还要持续拉钱再往下走
接下来,就是一层层的往下传导了
去年长江汽车是第二家拿到牌照,然后第五家获得工信部准入的车企,读者们觉得接下来的故事会怎么样?其他人家会怎么样?
小结:早上有工程师在知乎里面问《互联网(新能源)造车企业如果最终破产,那高薪挖的工程师命运会怎么样?》各位读者可以去看一看
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