AFP投资规划.pptx

学习目的
“投资规划”为金融理财师应掌握的基本知识和技能。
通过本篇学习,学员应
–掌握基本的金融概念和正确的分析方法
–掌握如何获取和分析有用的相关信息
–了解资本市场如何运作
–掌握评估各种投资工具的风险和回报
–掌握评估投资人的风险偏好和投资需求
–能择时选择投资工具和构造组合
–了解如何利用积极的或消极的投资策略构造组合
学习方法
课前预习;
课堂听讲,提问,讨论和案例分析;
课后阅读,练习和复习;
课堂测验或课后作业;
网上答疑
结业考试
教科书和参考资料
教科书:
–《个人理财原理》,中国金融理财标准委员会组织编写,中信出版社,2004年第一版。
–《投资规划》,中国金融理财标准委员会组织编写,中信出版社,2004年第一版。
参考资料:
–《AFP投资规划》讲义,
–《新财富》,《财经》等杂志
–《金融界》,MSN Investing,新浪财经, 雅虎财经等财经网站
–《经济观察报》,《二十一世纪经济报道》,《金融时报》,《中国证券报》等财经报刊
投资规划
第一讲投资环境
第二讲投资理论和市场有效性
第三讲债券市场与债券投资
第四讲股票市场与股票投资
第五讲衍生金融产品与外汇投资
第六讲资产配置与绩效评估
知识概览
投资规划
第一讲投资环境
第二讲投资理论和市场有效性
第三讲债券市场与债券投资
第四讲股票市场与股票投资
第五讲衍生金融产品与外汇投资
第六讲资产配置与绩效评估
(一)投资环境
投资目标和投资计划
投资工具概览
金融市场和金融机构
投资信息的收集和分析
投资目标和投资计划
投资类别
投资目标的设立
投资组合的构造
投资过程
投资计划的制定
不同经济环境下的投资
投资的适度性
投资人为什么要投资?