英国渣打银行银团贷款课件.ppt

银团贷款业务环球市场部2005年7月北京银行业协会银团贷款业务专题讲座背景简介渣打银行很荣幸有机会与北京银行业协会的同仁就国内银团贷款市场发展的课题进行交流。接下来,我们将同法国巴黎银行一起,向各位简单介绍银团贷款的市场情况和操作流程。渣打银行是在中国历史最悠久、网络最广泛的外资商业银行。我们在银团贷款方面具有强大的实力和优异的业绩。金额(百万美元)2004年全年项目数量金额(百万美元)项目数量2005年1-4月1渣打银行171,,,,,,,,,,(日本澳洲以外)银团贷款委任安排行排名资料来源:basispoint2目录表1. 渣打银行简介2. 银团贷款的概念3. 银团贷款的操作流程4. 中国银团贷款市场5. 渣打–银团贷款专家6. 主要联络人31 渣打银行简介穆迪 标准普尔长期存款/长期外币债务等级 A2 A短期存款/长期本地债务等级 P-1 A-1成立于1853年 总部设于英国伦敦 管理核心设在香港及新加坡 全球业务遍布亚太地区、南亚、中东、非洲、英国及美洲领先全球的最佳国际级银行渣打在伦敦证券交易所及香港联合交易所上市,以2005年7月11日股价计,()。超过三万八千名员工分布在超过五十个国家的九百五十多家分行或代表处。新近完成对韩国第一银行的全面收购。在2004年12月完成收购印尼PTBankPermata银行。在中国入股渤海银行20%股份。为香港发钞银行之一。拥有良好国际信用评级:渣打银行简介5渣打银行简介北京大连天津青岛南京上海杭州宁波厦门深圳珠海广州成都*分行代表处渣打早在中国加入WTO之前就在上海和深圳取得了人民币业务资格。此外,我们在北京、南京和厦门的分行也拥有人民币业务资格。渣打是在华历史最悠久,网络最广泛的外资银行。渣打从1996年起就率先参与中国银团贷款市场,并在近年来取得长足发展。于1996年成功安排了国内第一笔长期、无追索的电厂项目商业贷款(上海闸电燃气轮机发电有限公司)于1998年成功安排了第一笔由外资银行牵头的人民币银团贷款(上海轮胎橡胶有限公司)于2003年安排了第一笔以中国电讯运营商(中国联通)为借款人的国际银团贷款于2004年安排了韩国在内地投资企业(浦项制铁)筹措有史以来的最大一笔跨境美元融资于2005年安排了国有石化企业(中国石化集团)在亚洲金融危机后在境内筹措的第一笔美元国际银团贷款苏州*(*即将开业)渣打自1858年开始在华业务,此后从未间断,至今已有147年历史。包括即将开业的成都和苏州分行在内,我们在中国有10家分行和4家代表处。无论历史与网络,渣打都居所有外资银行之冠。62 银团贷款的概念7银团贷款是由一家或多家银行(通常称为“牵头银行”)承销并安排、并向一组金融机构(一般以商业银行为主)推介发行,为企业或项目提供债务融资的债务资本市场工具债务资本市场股权资本市场首次股票发行二次发行(配股/增发)可转换债券股权私募其他银团贷款固定收益工具资产证券化工具其他资本市场工具银团贷款的概念8企业/项目借款人由牵头行协调安排(包销或尽力承销)渣打银行(牵头银行)贷款银团的融资承诺银行B银行C银行D银行A银行E$$$$$$银团贷款概念示意图银团贷款的概念9由一家或少数几家银行获得企业委任,成为“牵头银行”,统筹负责整笔贷款融资的安排和完成。牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款,并邀请其他银行参与贷款。包销是指无论最后组织银团的结果如何,牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额和条款提供贷款给企业;而在尽力承销下,牵头银行不作上述的承诺,即最后贷款金额的多少完全视其他银行的最终参与情况而定。所有参贷银行的贷款条款和条件都相同,并受统一起草的信贷协议约束。贷款签署以后,由一家贷款机构(“代理行”)负责管理日常事宜(如提款、付息、还本等)。银团贷款的主要特点银团贷款的概念10