投资条款清单(20170516).docx

投资条款清单甲方:北京 投资管理有限公司法定代表人:地址:乙方(目标企业股东) :法定代表人:地址:丙方(目标企业):法定代表人:地址:(甲乙丙三方合称“协议各方” )本投资条款清单旨在初步确定甲方及甲方管理的基金对丙方之投资事宜的主要合同条款,是协议各方就清单所列问题达成的初步意向,不构成协议各方之间具有法律约束力的协议;但是,条款清单中的“保密条款”具有法律约束力。本投资条款清单签署后,如果甲方对尽职调查的结果满意,且符合甲方的投资条件,甲方应积极履行内部审批、决策程序,推进投资事宜;协议各方应积极沟通、商谈,尽早就投资条款清单所涉内容达成最终意见,并根据最终意见协商、起草、商定正式的投资协议。协议各方经充分沟通,就未来投资所涉事宜,达成了下列清单所列的初步意向。序号 事项 意向内容有关投资的正式协议、补充协议,包括所有条款约定、本条款清单的存在以及相关的投资文件,均属保密信息。协议各方不得向任何第三方透露,协议各方另有约定或依法应予披露的除外。协议各方同意, 丙方有权将本条款清单项下的投资事宜披露给丙方的投资人、 诚信的意向投资人 、1 保密条款银行、贷款人、员工、会计师、法律顾问、业务伙伴,但前提是,获知该保密协议的人或者机构已经承诺对相关信息予以保密。协议各方同意, 甲方有权将本条款清单项下的投资事宜披露给丙方的投资人、   诚信的意向投资人  、银行、贷款人、员工、会计师、法律顾问、业务伙伴,但前提是,获知该保密协议的人或者机构已经承诺对相关信息予以保密。排他性条款甲方完成对丙方的正式投资后,有权向第三方或公众透露其对丙方的投资。公司同意,在签订本框架协议后的【】个工作日内,公司及其股东、董事会成员、员工、亲属、关联公司和附属公司在未获得投资人书面同意的情况下,  不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关股权 / 债权融资或股权销售的第三方请求、 建议和要约; 不得向第三方提供任何有关股权 / 债权融资或股权转让或销售的信息或参与有关股权  / 债权融资或股权转让或销售的谈判和讨论;且不得与第三方达成任何有关股权 / 债权融资或股权转让或销售的协议或安排。如果各方已经就本框架协议项下的交易签订了正式的投资协议, 且由于为满足投资协议交割条件而造成的延期, 则上述约束期应相应顺延。2 合格投资人 协议各方同意,甲方、甲方管理的基金以及与甲方具有关联关系且具备投资能力的企业,均是本协议各方认可的合格投资人,可以代表或代替甲方完成最终的投资。丙方估值采取市盈率法计算,协议各方同意对丙方全面稀释的投资后整体估值,按 2014 年预测利3 丙方估值4 投资价格与投资金额5 估值调整润的 8 倍市盈率计算, 2014 年预测税后净利润未人民币  1 亿元,丙方全面稀释的投资后整体估值为 1 亿 *8=8 亿元。甲方投资总额为人民币 1 亿元,投资完成后,甲方获得丙方投资后股权的   %。投资完后,丙方注册资本增加至人民币 1 亿元,甲方投资金额中的 1250 万元计入丙方注册资本, 剩余 8750 万元计入丙方公积金。如果丙方 2014 年的税后利润达到或超过人民币  1 亿元的 95%,即人民币 9500 万元,丙方全面稀释的投资后估值保持人民币 8 亿元不变。甲方投资及所获得的股权比例保持不变。如果丙方 2014 年的税后利润低于预