全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;高级理财规划师不少于100标准学时。
——助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业∗*毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
——理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷方式或上机考试方式,专业能力考核采用闭卷方式或上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。理财规划师,高级理财规划师还必须进行综合评审。
理论知识考试时间不少于90min,专业能力考核时间不少于120min,综合评审时间不少于90min。
* ∗本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
职业道德
职业道德基本知识
职业守则
(1)正直诚信。
(2)客观公正。
(3)勤勉谨慎。
(4)专业尽责。
(5)严守秘密。
(6)团队合作。
基础知识
理财规划原理
(1)理财规划的目标与原则。
(2)生命周期理论与家庭模型。
(3)理财规划的工作内容。
会计基础
(1)会计原理。
(2)个人/家庭财务报表。
财务基础
(1)货币的时间价值。
(2)财务分析。提示:3页空白处是无用的,请跳过阅读吧-----------------It博客
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