合作备忘录.docx

芆合作备忘录肁蒃甲方:××有限公司蒀法定代表人:螆住所:螂联系人:芀电话:蚈膅乙方:××控股集团有限公司薂法定代表人:莁住所:螇联系人:薄电话:节莃聿经过初步沟通,××有限公司(以下称为“甲方”)与××控股集团有限公司(以下称为“乙方”)拟签署《合作备忘录》(以下简称“本备忘录”)。本备忘录是合作双方长期合作的指导性文件,拟在行业资讯、融资服务、市值管理等领域全面开展合作,具体合作项目以双方届时另行签署的相关协议为准。羄羃合作双方的基本情况膀(一)甲方的基本情况芇名称:蚇性质:螃法定代表人:芁注册资本:【】万元人民币薀主营业务:膇(二)乙方的基本情况芀名称:螅性质:蒄法定代表人:节注册资本:【】万元人民币羀主营业务:袆薃合作目的螁甲方是一家经营国内国际××业务的公司,主要提供ABC等服务。为进一步增强甲方的区域市场优势,加速拓展,加快人才储备和输出,拟与乙方展开合作,积极拓展更多可以获取优质项目资源和资金资源的路径,为甲方向上下游产业链的延伸提供资源支持。螀袇合作形式羅(一)融资业务合作膁乙方利用其在金融领域的资金和渠道优势,为甲方及/或其关联方设计合适的融资方案,包括但不限于由乙方向甲方提供债权或债转股融资、定增、保理、融资租赁等产品和服务。蒁(二)投资和并购业务合作蚅1、基于甲方产业战略的落实,乙方将与甲方及/或其关联方共同设立产业基金,支持甲方的产业整合和产业布局。乙方或其指定关联方应承担一定比例的劣后级份额和差额补足、回购的责任。肃2、为了进一步扩大甲方优势产业,乙方将与甲方及/或其关联方共同设立并购基金,在甲方优势产业进行股权投资。乙方或其指定关联方应承担一定比例的劣后级份额和差额补足、回购的责任。薀(三)资本运作服务膁1、为了甲方的资本业务,组织协调证券公司、律师和会计师等中介机构;螆2、组织中介结构协助甲方制定后续资本运作规划方案,包括但不限于融资、并购、员工持股、股权激励、市值管理等;蒆3、为激励管理团队,设计股权激励方案、期权激励方案、员工持股计划等,通过可交换债券或定向增发等方式,支持核心骨干长期持股。芃(四)股权质押合作蚇为支持甲方大股东的股票质押融资优先用于甲方及/或其关联方,包括并购基金和产业基金的劣后级安排等,乙方可设计可交换债券、资管计划等方案,实现质押率和期限的最佳组合。袈薄合作规模蚃2017年度,甲乙双方的合作规模预计达到100亿元,其中产业基金的合作规模拟达到50亿元。蒈蚅储备项目蚂(一)天津××产业基金膂甲方的子公司天津××有限责任公司,融资需求60亿元,期限5年,具体条款初步计划如下:膈天津××产业基金的组织形式为有限合伙企业;蚆基金总规模60亿元,A认购劣后级有限合伙份额30亿元,乙方负责筹集30亿元资金认购优先级有限合伙份额;肅GP由乙方指定的公司【】担任,具体条款将在有限合伙协议中约定;薂基金的托管人由乙方指定;羈甲方提供足值的资产抵押。螈膃投后管理羁乙方或其指定公司将通过在融资主体股东会、董事会行使职权、委派监事、账户监管等方式对融资主体及/或特定项目实施投后管理。具体投后管理方式由双方届时根据实际情况协商确定。虿薅增信措施蒆甲方或/及其关联方提供包括但不限于连带责任保证担保、差额补足、回购,实物资产抵押及股权质押。具体增信措施由双方届时根据实际情况协商确定。莀荿优先合作权薆对