银行理财客户经理年终工作总结20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,:一、各项任务指标、学习和工作情况:1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%.理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%.理财客户新增户,完成111%.贵金属任务指标万,销售万,完成率115%.白金卡任务指标张,完成张,完成率130%.贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%.2、学习上:20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、、工作上:1)、,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、,)、,介绍我行新产品,,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,)、,,客户的电话随时都有可能打进来,,周末
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