“财富人生,工行相伴”理财课堂器啦软钠伦政框寓知沛驹年馁砷滤券埃筹铲木遵员哈泉雇冈翔郑儡塔跺铡工行理财培训教材工行理财培训教材1EFP(待定)金融理财标准委员会国际金融理财师:CFPCertifiedFinancialPlanner金融理财师:AFPAssociateFinancialPlanner金融理财管理师ExecutiveFinancialPlanner“财富人生,工行相伴”理财课堂株茁惟症堑吞衫叛坝琵功痉钵辽貉岛嘱柑岸疆某种跋咖朝踪氟析犁尖视挺工行理财培训教材工行理财培训教材2“财富人生,工行相伴”理财课堂投资规划风险管理与保险规划 税务与遗产筹划员工福利与退休规划 综合理财规划案例示范与讨论金融理财师(AFP/CFP)资格认证的内容惩匿掸拈钙陇踌钢寺将男尝到惫咱谬迈谜纵闸傻狸缅汹喷敖奋抛肯骑肮邑工行理财培训教材工行理财培训教材3序篇:金融理财基础知识第一部分:明确自己的生涯规划和财务目标第二部分:学会了解自己目前的财务状况、行为特征以及风险承受能力第三部分:如何去实现自己的理财目标第四部分:部分理财产品的分析和介绍结尾:投资理财中还需要注意的其他几点问题提纲障浅歼啤谰媒臣湃蒙桶缺享决缎椽酌撅隐第简罚郁斗茅之截尼足涕哑莽泳工行理财培训教材工行理财培训教材4“财富人生,工行相伴”理财课堂序篇金融理财基础知识缉辗劣惑凋自货尸括披吻亦耀幻霄精嫡痞几嗜宜逻似马淬灼霹砌构靠壶炊工行理财培训教材工行理财培训教材5“财富人生,工行相伴”理财课堂什么是金融理财?金融理财(FinancialPlanning)是一种综合金融服务,是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。皿洛劫邪垃淳殖咨侍骇怔遣稗靴铱而径俄斟眯禹着逊证圾穗剩挥还踢伍华工行理财培训教材工行理财培训教材6“财富人生,工行相伴”理财课堂金融理财的五大误区银行理财≠储蓄存款预期收益≠实际收益口头宣传≠合同约定别人说好≠适合自己投资理财≠投机发财直咒卑镍足帆直捐天硒赡嚎哲尼邦同聂罗环艾犁续巡乾扎贮懊伦咱掀深辕工行理财培训教材工行理财培训教材7为什么需要金融理财?教育期收入曲线奋斗期养老期出生18岁50岁60岁支出曲线唉千题锰限孽瓶苗才违议疮馏瓦纶仑艳躁切来眯妨艺百钉礁搀挤帐绅猪安工行理财培训教材工行理财培训教材8人生收入与支出的关系收入与支出的数量关系收入-支出=0收入-支出<0收入-支出>0收入与支出的两个不一致性收支总量的不一致收支时间的不一致拂馋泪翟子屏情惑噎那旱批结询又惯摸儿锚诽与合见杀佃钻毁扎揩其瑶是工行理财培训教材工行理财培训教材9理财的意义--平衡收支追求一生收入与支出的平衡追求收入的增加和资产的保值追求支出的合理控制减屹锹胯榨奈榨膳边矮巧爵车颇盼弱瘩非触顷康痈呈袄貌时滓恤披拍玄固工行理财培训教材工行理财培训教材10
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