厦门建发股份有限公司二○○三年增发A股发行方案厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司二二○○○○三三年增发年增发AA股发行方案股发行方案主承销商:国信证券有限责任公司二○○三年九月l 发行数量:不超过9,000万股l 发行对象:原流通股股东、机构投资者及其他公众投资者l 优先认购:原流通股股东按照原流通股股东按照1010∶∶44的比例享有优先认购权的比例享有优先认购权ll 询价区间:询价区间:上限为股权登记日前一个交易日(上限为股权登记日前一个交易日(99月月55日)厦门建发股票成日)厦门建发股票成交均价交均价((当日总成交金额除以总成交股数当日总成交金额除以总成交股数)),下限为上限的,下限为上限的85%85%ll 发行方式:发行方式:网上与网下同时累计投标询价,定价后按网上与网下配售比网上与网下同时累计投标询价,定价后按网上与网下配售比例趋于一致的原则进行配售,不设置网上、网下的初始配售例趋于一致的原则进行配售,不设置网上、网下的初始配售比例,不设回拨机制。比例,不设回拨机制。发行概况发行概况发行概况发行对象:原流通股股东发行对象:原流通股股东发行对象:原流通股股东l 定义:原流通股股东指本次发行股权登记日2003年9月8日15:00收市时登记在册的发行人A股股东。l 本次发行原流通股股东只能通过网上申购方式进行申购。l 本次发行中原流通股股东享有10:4的优先认购权,(计算结果取整精确到1股),申购专用代码:731153,申购简称“建发配售”。申购价格建议取询价区间上限(申购价格只有不低于最终发行价格方能获得发售),原流通股股东放弃以及未原流通股股东放弃以及未获配售的优先认购部分纳入剩余部分进行比例配售。获配售的优先认购部分纳入剩余部分进行比例配售。l 除行使优先认购权外,原流通股股东亦可通过申购代码:730153,申购简称“建发增发”与其他公众投资者一起参与网上申购和比例配售,但有效申购总量(含优先认购权的部分)不超过9000万股。发行对象:机构投资者发行对象:机构投资者发行对象:机构投资者l 机构投资者:指证券投资基金、法人投资者及其他符合国家法律、法规规定的有投资资格、有权购买本次发行股票的机构。l 本次发行证券投资基金除通过网上申购行使优先认购权外,只能通过网下申购。l 其他机构投资者除通过网上申购行使优先认购权外,只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购,如果同时网上、网下申购,则网下申购部分视同无效申购。发行对象:其他公众投资者发行对象:其他公众投资者发行对象:其他公众投资者l 其他公众投资者:指除原流通股股东在外的在结算公司登记开户的境内自然人和只参与网上申购而不参与网下申购的机构投资者(含法人投资者及其他符合国家法律、法规规定的有投资资格、有权购买本次发行股票的机构)。l 本次发行其他公众投资者只能通过网上申购,申购代码:730153,申购简称“建发增发”。网上申购网上申购网上申购l 参与网上申购的投资者须在询价区间以内(含区间下限和上限)申报认购价格,。l 每个股票帐户的申购数量下限为1股。参与本次申购的每个投资者通过网上、网下申购的总数量(含优先认购权部分)不得高于9,000万股。l 每个股票帐户只能申购一次,申购委托一经申报不能撤单。同一账户如多次申购,则除首次有效申购外的其他申购无效。ll 每个资金帐户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金每个资金帐户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金。。网下申购网下申购网下申购l 参与网下申购的每个机构投资者,其网下申购总数量不得低于30万股,申购总数量超出30万股的部分必须是10万股的整数倍。l 网下申购总数量(含优先认购权部分)不得高于9,000万股。l 参与网下申购的投资者须根据其申购总金额缴纳40%的定金。l 参与网下申购的投资者可在询价区间内(含区间上限和下限)不超过5个价位进行申购报价,每个申购价位上的申购数量单独有效。l 每个机构投资者可在申购区间内的有效价位上多次申购,亦可追加申购,每张申购订单均须标明其在不同价位下的不同申购数量,一经申报不得撤回。发行价格及配售发行价格及配售发行价格及配售ll 申购结束后,综合网下有效预约申购和网上有效申购情况申购结束后,综合网下有效预约申购和网上有效申购情况((含原流通股股东的含原流通股股东的有效优先申购有效优先申购)),按照申购价格由高到低进行排序,并对申购数量进行统计,,按照申购价格由高到低进行排序,并对申购数量进行统计,根据排序和统计结果,按一定的超额认购倍数最终确定发行价格。根据排序和统计结果,按一定的超额认购倍数最终确定发行价格。ll 只有申购价格不低于最终确定的
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