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并购重组目录模板上市公司.docx上市公司重大资产重组申请文件目录0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表0-1 并购重组方案概况表0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明第一部分 上市公司重大资产重组报告书及相关文件1-1 重大资产重组报告书1-2 重大资产重组的董事会决议和股东大会决议1-3 上市公司独立董事意见1-4 公告的其他相关信息披露文件第二部分 独立财务顾问和律师事务所出具的文件2-1 独立财务顾问报告2-2 法律意见书2-3 关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见第三部分 本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告3-1(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明,或者估值报告本次重大资产重组涉及的拟出售资产最近两年及一期的财务报告和审计报告3-3(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)3-4 本次重大资产重组涉及的拟出售资产的评估报告及评估说明,或者估值报告根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考3-5财务报告及其审阅报告3-6 盈利预测报告和审核报告(如有)0-0-1-13-7上市公司董事会、注册会计师关于上市公司最近一年及一期的非标准保留意见审计报告的补充意见(如有)3-8交易对方最近一年的财务报告和审计报告(如有)第四部分关于借壳上市的申请文件要求4-1内部控制鉴证报告4-2最近三年及一期的财务报告和审计报告4-3最近三年原始报表及其与申报财务报表的差异比较表及会计师事务所出具的意见4-4最近三年及一期非经常性损益明细表及会计师事务所出具的专项说明4-5最近三年及一期的纳税证明文件4-6根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审计报告第五部分本次重大资产重组涉及的有关协议、合同、决议及承诺函5-1重大资产重组的协议或合同5-2涉及本次重大资产重组的其他重要协议或合同5-3交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订的补偿协议(如有)5-4交易对方内部权力机关批准本次交易事项的相关决议5-5涉及本次重大资产重组的承诺函第六部分本次重大资产重组的其他文件6-1有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件6-2债权人同意函(如有)6-3关于同意职工安置方案的职工代表大会决议或相关文件(涉及职工安置问题的)6-4交易对方的营业执照复印件0-0-1-26-5 拟购买资产的权属证明文件6-6 与拟购买资产生产经营有关的资质证明或批准文件上市公司全体董事和独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估6-7 机构、估值机构等