保险合同封面.docx

保险合同封面篇一:保险建议书封面篇一:如何制作保险建议书如何制作保险建议书一、什么是保险建议书?保险建议书从项目现状和客户现实及潜在需求的角度出发,分析保险市场,设计保险方案,提出操作流程,以书面形式、通俗易懂的语言向客户提供专业的保险建议,从而协助客户完善风险管理体系。二、撰写保险建议书的角度1、站在客户的立场去思考问题。易引起客户的共鸣;2、遵守保险市场、行业及公司的规章和准则。三、保险建议书的内容1、风险分析强调重点风险及危害,点到为止即可;风险管理建议2、保险方案保险标的;投保险种;保险责任;费率及免赔;扩展条款。三、保险建议书的内容3、服务承诺4、公司简介、资质证明5、条款(主险条款及附加条款)四、包装保险建议书1、封面2、扉页3、内容简约、缜密4、排版结束专为xx美眉度身定制感谢函首先感谢给了我向你呈现专业的机会。特别感谢你带给我了一次美好的会谈经历,大家都是知道,和聪明人交流观念是多么的轻松愉快。还有,一向为自己拥有年轻心态自豪,认识你才知道感慨:年轻真好!你阳光开朗率真又不失优雅的举止,让人愉悦,在短短的会晤中,给我留下了深刻的印象。谢谢你! 而我所能提供的最好回报,就是用自己的专业,为你提供有价值的资讯及建议。希望这份建议书会带给你许多思考。也许,有些表达方式会让人觉得不快,若确实引起你反感,本人先深表歉意,但保证绝无恶意,也请你务必指出。惶恐惶恐同时声明,你并没有义务接受任何产品推销,所以不必有这方面压力。祝健康快乐,万事如意! 你真诚的朋友—— xx 20XX/3/8 2 在上次我们愉快的交流过程中,我观察到你思维敏捷,对保险的功用理解的非常快。同时因为时间的关系,我没能将你生活中的“问题”揭示出来,没能让你认识到保险对于你的特殊价值;好在。你要求我把资料发到你的邮箱,让我有机会专门制作了这份规划书呈现给你,这份规划书通过对公司一个新产品的展示,可以让你你更深入清晰了解保险的内涵价值。因为,“遭灾遭难获得赔偿渡过难关”,“积谷防饥提早储备安度晚年”这些观念是人人都知道的,除非我能向你展示出保险对于你xx具有的特别价值,否则,在你无忧无虑的生活背景下,是无须考虑任何保险的。规划书制作目的 20XX/3/8 3 下面将向你展示这个很给力的理财产品通胀保险理财产品动成长:领取金额翻上翻额递增红上红存累积利滚利红、累积生息三把利器,让您的财富主动成长,有效抵御通胀。 20XX/3/8 4 例跳5级到88周岁。 5级跳,5%、10%、15%、20%、30%,满足不同阶段的理财需求。资”年年涨 65 取保额30%的退休金,保证领取节节高,品质养老乐开怀。外享豁免外身故或意外高残,享受保费豁免,彰显人性关怀。财稳收益享财富的保值增值。产品定位:长期抗产品特色:一重主二重主动成长:保三重主动成长:生领取比例、增额分产品特色长期领取,返还比隔年就领,一直领国内首创领取比例优雅养老,退休“工周岁后年年领人性关怀,高残意投保人不幸发生意资金安全,机构理机构理财,让您坐 20XX/3/8 5 先上图,了解情况交费期20年(28 岁-47岁) 每年交费23140元。等于每月2千隔年领取期(28岁-65岁)。投保起隔年领一次钱,每次有增长。每领五次,金额上跳一档年年领取期(66岁-88岁)。每年有钱领,年年有增长,越领越多 20XX/3/8 6 再加文字说明,就更清楚了交费期选择20年。 28岁-47岁,人生收入上升期;每年23140元,每月不足20XX元,是完全可以承担的。建立10万基本保额。强制储蓄,培养良好理财习惯。自66岁起,开始年年领取,且领取额度跳到保额的30%。分红继续增加保额。领取依然越领越多,直到88岁止。预计从66岁8万起。涨到88岁时当年可领高达16万余元。从保单生效起,即隔年领次钱,领取额度: 30-38岁,保额的 5% 40-48岁,保额的 10% 50-58岁,保额的 15% 60-64岁,保额的 20% 65岁前累积领取 36万,同时积累现金价值约101万; 65岁后共领取270 万。若一直不领取生存金到88岁,累积生息本利和可高达509万,福泽后人。 20XX/3/8 7 本计划对的价值她认为年轻人该冒险她从小生活优越 xx美眉从小生活优越,从不缺钱花。正因为从不缺钱花,往往对金钱更没有概念,理财意识及习惯让人担忧。这份计划可以让马美眉走上理财之路。省下了不该花的钱,留给真正需要时。理财≠投资,马美眉没有系统了解过理财,但她敢投资,而且是风险投资。这种投资方式呢,可能让人暴富。也可能让人失去财富。而有了这个计划,既不影响马美眉的投资创富(每个月20XX不到嘛)。又解决了后顾之忧(即使投资失败也有丰厚养老金)。就当是分散投资也好啊。 20XX/3/8 8 请看两种投资模型高收益,伴随高风险,这是铁律。低