重大战略规划.ppt

2005年7月
目录
一、内外部环境分析
二、发展战略规划
三、战略支撑体系
外部环境与内部环境分析部分的创新点:
上下游行业机会的深入分析
在本次战略报告修订中,增加了对上游天然气气源行业、上中游长输管线行业、京郊和外埠城市天然气市场及下游应用市场的发展机会进行了深入的分析与研究。
城市燃气行业标杆企业分析
系统地研究了香港中华煤气、东京瓦斯和法国煤气三家城市燃气行业标杆企业的战略规划和发展策略,并总结了对BJRQ的借鉴意义。
市场竞争环境
分析
从中国城市燃气行业的竞争态势、竞争特点、主要竞争对手的发展状况和竞争策略等方面全方位的阐述了BJRQ集团目前发展所处的竞争环境。
资源能力总结
系统地评价了BJRQ集团目前资源与能力的优劣势,以及集团在内部管理上先进方面与薄弱环节。
与2006年10月版的《BJRQ集团发展战略》相比有如下提升:
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世界范围内的能源消费结构中,天然气占的比重快速增长,我国天然气的消耗比重与国际相比还比较低,具有很大的发展潜力
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中国和世界主要能源消耗比重对比
天然气在全球能源消费结构中的比重不断上升:从1966年的17%%
%, 10年后将超过石油跃居能源消费的首位
%;比较而言,我很低,增长潜力巨大
近几年,中国天然气的消费量持续增长,产销的缺口逐步增大,未来中国将进入天然气供给相对紧缺的时代
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我国天然气产销量增长情况对比
单位:亿立方米
国内天然气市场目前需求强劲。预计“十一五”期间天然气消费增速为15%~20%
预计2008年天然气产量与消耗量之间将开始出现缺口,且缺口逐年增加
未来我国天然气消费结构会逐步合理,民用和发电两领域的消费量大幅增加
国内城市燃气市场格局以天然气份额的快速上升和向中小城市深化为主要特征
天然气产业价值链及投资机会分析
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上游气源开采产业
上中游长输管线产业
中游城市燃气产业
下游燃气应用产业
天然气的开采基本由中石油、中石化、中海油三家垄断,进入只能靠与它们合作的方式
随着产销缺口的增大,要通过进口国际气源才能满足国内需求,应重点关注进口LNG领域的投资机会
煤制天然气等人工合成天然气技术提供了获取天然气气源的另一条途径,BJRQ已有很好的尝试
国内天然气主要干线管道都被中石油、中石化控制,其它企业进入的可能性非常小
城市燃气企业只能在支线网络上和省内长输上寻找投资机会,并作为向上中游扩展业务的增长点
国家下一步重点扶植的将是东北地区和西南地区的管网建设,在华北、长三角以及两广地区的支线建设也很活跃
天然气将逐步取代人工煤气和LPG,成为城市居民生活的主要燃料
城市燃气体现出明显的向中小城市快速发展的趋势
市政公共事业市场的开放、民营资本进入城市燃气市场等加剧了城市燃气行业的竞争
下游应用市场的发展能有效拉动上游的投入,为企业带来更高的收益
下游应用领域涵盖范围大。包括居民消费、燃气汽车、工业用气、提供能源解决方案等
多联供将是未来燃气企业发展的一个重要方向,可以由一个单纯的能源运营商发展成一个综合能源服务商。
通过系统地总结,燃气行业的发展驱动因素表现在以下三个方面:
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政策
政策是影响燃气行业发展的第一关键驱动因素。天然气的整个产业链都在国家政策的牢牢掌控中,而且在产业链的每个环节都形成了很高的政策壁垒。
所以,BJRQ要提高对政策变动带来的市场机会的敏感性,并在国家大的政策框架下积极争取地方性政策的支持。
需求
市场需求是拉动一个行业发展的根本源动力,燃气需求在未来几年呈快速增长态势,尤其是二三线城市表现出巨大的需求潜力,未来几年天然气供需缺口为进入上游气源领域提供了机会。
需求因素影响燃气企业向外扩张的目标城市选择,影响省内干线和支线管网的建设,应用市场的需求增长影响着天然气行业的消费结构以及向下游领域的延伸。
设备
长输管线的建设是推动周遍区域城市天然气发展的关键因素。西气东输、海气登陆、进口LNG及俄气南下等都带动了沿线燃气市场的发展。
随着第二条西气东输管线的建设,沿线多个城市将成为特许经营权争夺的焦点。
城市燃气行业竞争特点分析
新进入者–强
行业内竞争–越来越激烈
替代威胁–低
城市燃气行业的上游由中石油、中石化等大型企业垄断控制,供应商议价能力非常强
天然气作为一种新兴的、清洁能源,发展空间巨大,对其它能源的替代性很强
民营燃气集团、海外企业、上游石油化工巨头等新进入者,凭着资本、能源等优势,对城市燃