6募集说明书.doc

湖州南浔城建投资发展有限公司
2012年中小企业私募债券募集说明书
发行人
湖州南浔城建投资发展有限公司
(注册地址:湖州市南浔镇适园路)
主承销商
(注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501,502,
1103,1601-1615,1701-1716室)
募集说明书签署日:2012年11月日
声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本期私募债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行私募债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡认购、受让并持有本期私募债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期私募债券各项权利义务的约定。本期私募债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期私募债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书下文所述的各项风险因素。
投资者认购本期私募债券,视作同意债券受托管理协议和债券持有人会议规则。债券受托人管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处,投资者有权随时查阅。
目录
释义 4
第一节发行概况 6
第二节风险因素 12
第三节发行人的资信状况 15
第四节本期债券的担保情况 19
第五节投资者权益保护 23
第六节发行人基本情况 40
第七节财务会计信息 56
第八节募集资金用途 92
第九节信息披露要求 94
第十节其他重要事项 96
第十一节仲裁或其他争议解决机制 98
第十二节董事及有关中介机构声明 99
第十三节备查文件 104
释义
在本募集说明书中,除非有上下文另规定,下列词汇具有以下含义:
公司、本公司、发行人、南浔城投
指
湖州南浔城建投资发展有限公司
执行董事
指
湖州南浔城建投资发展有限公司执行董事
监事
指
湖州南浔城建投资发展有限公司监事
公司章程
指
《湖州南浔城建投资发展有限公司章程》
本期债券、本期私募债券、本次债券
指
发行人本次发行的总额不超过2亿元的湖州南浔城建投资发展有限公司2012年中小企业私募债券
本期发行、本次发行
指
发行人本次向投资者发行总金额为2亿元,票面金额为100元中小企业私募债券的行为
债券持有人
指
根据中录显示在其名下登记拥有南浔城投中小企业私募债券的投资者
《债券受托管理协议》
指
《湖州南浔城建投资发展有限公司与财通证券有限责任公司关于湖州南浔城建投资发展有限公司2012年中小企业私募债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》
指
《湖州南浔城建投资发展有限公司2012年中小企业私募债券债券持有人会议规则》
《募集说明书》
指
《湖州南浔城建投资发展有限公司发行2012年中小企业私募债券募集说明书》
深交所
指
深圳证券交易所
登记结算公司
指
中结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、债券受托管理人
指
财通证券有限责任公司
发行人律师
指
京衡律师集团湖州事务所
会计师、审计机构、中磊
指
中磊会计师事务所有限责任公司
鹏元资信、资信评级机构
指
鹏元资信评估有限公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《试点办法》
指
《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》
区政府
指
湖州市南浔区人民政府
区财政局
指
湖州市南浔区财政局
担保人、南浔国资
指
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司
担保函
指
担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函
代建工程
指
代建工程是指开发企业接受委托单位的委托,代为开发的各种工程,包括土地、房屋、市政工程等
报告期、最近两年
指
2010年、2011年
中期
指
2012年1-6月
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
第一节发行概况
一、本期债券发行的基本情况及发行条款
(一)申请私募债券备案发行的有关决议
2012年11月1日,公司2012年总经理办公会议审议通过了《关于公司申请发行2012年中小企业私募债券的议题》、《关于为公司2012年私募债券设定担保的议题》及《关于设定公司2012年私募