下载此文档

银行理财经理年度个人工作总结范文 0.doc


文档分类:办公文档 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
银行理财经理年度个人工作总结范文随着年关的将近,2014年的工作已经结束,下面是一篇,文章进行了三方面的总结,详细内容点击查看全文。回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,实践好党的群众路线教育实践活动,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户新增户,完成111%。贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。白金卡任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%。2、学习上:2014年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上:1)、积极营销新客户。有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。2)、细心维护老客户。定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开

银行理财经理年度个人工作总结范文 0 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人liujiao00001
  • 文件大小24 KB
  • 时间2019-12-14