添富快线拓展篇-江总.ppt

(市场开发人员)一、准备工作1、一份客户调查问卷(了解客户投资方向,收集客户投资理财产品信息)。2、添富快线优势介绍材料。3、准备一份近期各银行天天理财的收益率情况。4、详细介绍券商账户情况的资料。(证券帐户实际可以做很多投资品种例如:国债、理财基金等目的打消客户偏见)*二、给五类客户重点销售:1、在银行有活期存款客户;2、做给银行日日型产品的客户;3、买货币基金的客户;4、做银行短期理财的客户;5、前期开户没打钱的客户。*客户服务篇(咨询、客服人员)*一、准备工作1、一份客户调查问卷(全面了解客户投资方向,收集客户投资理财产品信息)。2、添富快线优势介绍材料。(一页通)3、准备一份近期各银行天天理财的收益率情况。4、详细介绍券商账户情况的资料。(证券帐户实际可以做很多投资品种例如:国债、理财基金等,目的是打消客户对证券账户偏见)5、每天一条针对添富快线短信6、一个添富快线课程二、给四类客户重点销售:1、每天收市后把钱转出证券帐户到银行的客户;2、大量钱做国债回购的客户;3、客户股票套住很长时间,账户里面三月内无任何可用资金,但又是我们高级别客户;4、开户后无交易的客户。*大客户拓展篇(高端客户经理)一、准备工作1、一份客户调查问卷(全面了解对公客户投资方向);2、添富快线优势介绍材料;(一页通)3、准备一份近期各银行对公客户的收益率情况;4、详细介绍券商账户情况的资料。(证券帐户实际可以做很多投资品种例如:国债、理财基金等,目的是打消客户对证券账户偏见)*二、给一类客户重点销售:1、银行对公客户。现阶段银行公司客户理财产品不是那么丰富,且对公客户对流动性要求高,所以我们产品在此类客户中需求很高,可谓我们开来大资产客户。*