运输设备行业：新能源车展望之全球篇，步入加速期的全球新能源车产业.docx

目录全球新能源车步入加速期,预计至2030年保持高速增长 3全球新能源车销量继续增长 3新能源车至2030年维持高速增长 5政策是新能源汽车行业发展的中长期驱动力 5对车企而言:处罚带来推进新能源车动力 5各国家/地区对节能减排有各自目标 5处罚是推动车企的重要武器 10对消费者而言:经济性带来购买新能源车意愿 12各国对新能源车优惠、补贴政策有很大区别 12支持力度明显的优惠政策使挪威成为全球新能源汽车市占率最高的国家 17如果有足够政策支持,英国将成下一个新能源汽车崛起国202019年:全球新能源汽车政策变化之年 22中国:开放市场竞争,发布新的发展规划 22美国新草案计划提高新能源汽车补贴金额 23德国:加码补贴 23全球新能源车步入加速期 24二氧化碳排放量下降自2016年起遇到瓶颈,各车企目前距离目标距离较远 24政策执行端趋严,车企达标难度加大 25各车企对2021年有明确目标 26各车企通过发布纯电动车平台来加速新能源汽车推进 30附录:不同国家和地区的新能源汽车发展 34德国:2019年终成欧洲新能源汽车第一销量大国 34德国国内新能源车销量稳定增长 34德国车企新能源车开始发力 . 美国:2011-2018,先升后降再升 . 日本:2017年达到高点 . 欧洲其他国家:销量稳定增长,特斯拉占据榜首 40全球新能源车步入加速期,预计至2030年保持高速增长全球新能源车销量继续增长2019年全球新能源乘用车销量同比+%。根据EVSales统计,,%,2019年新能源乘用车中纯电动乘用车比例达到74%,为2014年以来最高。图1:2019年新能源乘用车销量同比+%(辆) 图2:2019年新能源乘用车中纯电动比例为74%250000020000001500000100000050000002013 2014 2015 2016 2017 2018 201980%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2014 2015 2016 2017 2018 2019纯电动乘用车 插电混动乘用车数据来源:EVsales,国泰君安证券研究 数据来源:EVsales,国泰君安证券研究2018年全球纯电动乘用车销量排名前十的国家是中国、美国、挪威、德国、法国、韩国、日本、荷兰、加拿大、英国;2018年全球插电混动乘用车销量排名前十的国家是中国、美国、英国、德国、挪威、日本、瑞典、加拿大、法国、荷兰。图3:2018年纯电动乘用车国家销量排行(万辆) 图4:2018年插电混动乘用车国家销量排行(万辆)90 3080257060 2050154030 10205100中国美国挪威德国法国韩国日本荷兰加拿大英国2014 2015 2016 2017 20180中国美国英国德国挪威日本瑞典加拿大法国芬兰荷兰20142015201620172018数据来源:IEA,国泰君安证券研究 数据来源:IEA,国泰君安证券研究2018年全球新能源乘用车销量前五的车企为特斯拉、比亚迪、北汽集团、宝马和日产;2019年全球新能源汽车销量前五的车企为特斯拉、比亚迪、北汽集团、上汽集团和宝马。图5:2018年新能源车车企销量排行榜(辆) 图6:2019年新能源车车企销量排行榜(辆)300000250000200000150000100000500000400000350000300000250000200000150000**********特斯拉比亚迪北汽集团宝马日产荣威奇瑞现代雷诺大众华泰雪佛兰江淮吉利江铃通用三菱东风起亚沃尔沃特斯拉比亚迪北汽集团上汽集团宝马大众日产吉利现代丰田起亚三菱雷诺奇瑞广汽集团沃尔沃长城东风长安江淮0数据来源:EVSales,国泰君安证券研究 数据来源:EVSales,国泰君安证券研究2018年全球新能源乘用车销量前五的车型为特斯拉model3、北汽EC系列、日产聆风、特斯拉modelS、特斯拉modelX;2019年全球新能源乘用车销量前五的车型为特斯拉model3、北汽EU系列、日产聆风、比亚迪元、上汽宝骏E系列。图7:2018年新能源车车型销量排行榜(辆) 图8:2019年新能源车车型销量排行榜(辆)16000014000012000010000080000600004000020000特斯拉model3北汽EC系列日产聆风特斯拉modelS特斯拉modelX比亚迪秦PHEV江淮iev比亚迪e5丰田普锐斯PHEV三菱欧蓝德PHEV雷诺ZOE宝马530e奇瑞eQEV比亚迪宋PHEV北汽EU系列比亚迪唐PHEV比亚迪元EV宝马i3荣威Ei6PHEV