葫芦岛燃气31计划.doc

葫芦岛新奥燃气有限公司2004年市场开发3/1计划(提案第一版)负责人:_李为_撰写人:_郭东明_撰写时间:_2003年11月_目录第一部分:2004-2006年3年营销战略 1一、市场发展趋势预测 1二、提高业绩的关键措施 3三、三年业务指标预测 3四、人员及资金配置计划 3第二部分:2004年度市场开发计划 3一、03年经营检讨与03年度业绩预测 3二、04年提高市场开发业绩的具体举措 3三、情景分析和04年度市场开发目标 3四、人员及资金配置计划 3第三部分:附件 3一、广告宣传计划与费用明细表(参见附表) 3二、“2004年度经营计划”衡量工具 3三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 3第一部分:2004-2006年3年营销战略一、(市场调研报告内容)城市规模:葫芦岛总面积10415平方公里,下辖连山区、龙港区、南票区、绥中县、建昌县、兴城市。城市城区总人口:2002年葫芦岛市中心城区实际居住人口规模43万人,常住人口40万。总共有住宅大约14万7千套,其中楼房住户12万2千户。兴城市楼房户1万户。人口户数分布:连山区9万户,龙港区8万户(),兴城1万户。城市发展规划:每年新增住宅约1万户。城市经济状况:人均GDP7633元。城市能源政策:鼓励使用清洁能源,但执行力度不够。预计到年末总通气户数:26000户。天然气的气化率:%当地政府对我公司的扶植和支持力度:已出台配套文件,执行力度尚可。城区居民居住状况:楼房与平房比例5:1。职工平均工资:8080元/年公务员平均收入水平:12800元/年工商企业职工平均收入水平:8000元/年小区住宅的归属和管理情况:大型厂矿住宅较集中,其它较为混杂。居民对天然气的认同程度:大部分客户能认同天然气优点。2004年度及今后3年房地产总体增容水平(平米数):250万平。2004年度及今后3年房地产发展趋势及特点:由于空房率较高,房地产业日渐萧条,对我燃气事业有很大影响。新老住宅的分布及比例:老住宅以大厂矿住宅为主,主要集中在连山区及龙港老区,与新住宅的比例大约为4:1。城区拆迁情况:旧房改造项目大约占每年新建房的30%。城市居民能源利用情况:管道18%,液化气81%,煤1%。2002年重点耗能工业企业能源利用情况:原煤5700281吨(工业用5537577吨),焦炭35686吨,天然气37674万立方米,柴油8197吨(工业生产消费801吨),汽油4130吨(工业生产消费3903吨),石油液化气80吨(民用),电力209610万千瓦时(工业生产消费19148万千瓦时)。目前葫芦岛燃气发展工福户78户,开口气量5万方,主要为燃气锅炉和直燃机。目前仅有锦天化一家生产用天然气,直接由202分离厂输配,无其它大型工业用户。房地产开发商:由于政府对于我公司在新建房配套燃气方面支持力度较大(开发商对于天然气的认识程度也比较高),所以开发商市场运做相对成熟。主要形式是在新建房审批时收取25元/平米的燃气配套费,且能顺利支付我方。但目前葫芦岛空房率较高,也势必造成开发量的萎缩,将来的新建房市场并不容乐观。(),,,。热水器采暖炉及其它燃气用具:基于城市建设的需要,现葫芦岛市鼓励集中供暖。锦化总厂热电公司的二期工程完工后,供暖能力将达到550万平米。加上其他的大型供热锅炉,未来几年内集中供热面积将达到1900万平米,集中供热普及率72%。集中供热收费标准:21元/平·年居民洗浴习惯:公司、家庭、洗浴中心。,但普遍反映初装费过高。新建房产能保证全部安装,但对于老户和大厂矿住宅的开发一直没有太好的解决办法,工福户市场也因初装费问题而失去竞争优势。管网情况除龙港老区外,中压管网已基本覆盖整个葫芦岛市,即使是新开发的地块,我们也能保证管网的顺利铺设,能满足市场开发要求,但有时工程进度不能保证。气源状况由于用气不均衡,冬天面临气源不足的问题,存在液化气混空的情况。竞争企业我公司是葫芦岛是唯一的管输燃气运营商。但当前的市液化气公司实行免费送气上门,服务也日益改善,对我方的燃气市场开拓是一个冲击。液化气价格:49元/15Kg政府关系与政策环境政府在新建住宅上政策支持力度较大,纳入新建配套,我方能顺利回收配套费;环保政策方面,对于老锅炉的取缔力度较差,且允许烧焦碳,排放达标即可运行。,新增房地产户开发、工商户开发,老户(集体报装户和零散