KPI指标介绍与报表管理.ppt

KPI指标介绍及报表管理
目录






一、KPI指标介绍
KPI
关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具,从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作,促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。
KEY
PERFORMANCE
INDICATOR
报告期内保单第一年度保费之

和。分为首年新契约保费与首

年续期保费两部分。
FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费
例如:1月份收进新契约保费1000万元,首年续期保费50万元,则:
1月份FYP=1000+50=1050万元
实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。
首年保费体现一个公司当年创造的新产值;续年保费是以往业务的
延续,其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般
用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。
今年开始,分公司首年保费计划由三部分构成:银行代理、续期收
展及营销首期三部分。
首年度保费
(FYP):
二、KPI指标定义
FYP
增长率:
报告期相对于基期的FYP增长比率。
FYP增长率=(报告期FYP-基期FYP)
/基期FYP
首年保费增长率=(首年保费-上年
保费)/上年保费
例如:2月份完成FYP2000万元,3月完成FYP3000万元,则:
3月份FYP增长率=(3000-2000)/2000=50%
该指标用途有二:一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划;二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。
二、KPI指标定义
FYP
计划达成率:
报告期内FYP实际完成数与计
划数的百分比。
FYP计划达成率=报告期实际
完成FYP/报告期FYP计划
例如:2月份FYP计划目标为2000万元,实际完成1900万元,则:
2月份FYP计划达成率=1900/2000=95%
该指标的主要用途:一是当考核各公司保费计划完成情况时作为考核指标;二是比较各公司之间计划执行情况时,作为比较指标。
二、KPI指标定义
FYP
年计划进度:
截止报告月的FYP年计划完
成率。
FYP年计划进度=FYP累计完
成数/FYP年度计划目标
例如:FYP年度计划目标8000万元,至7月底累计完成5600万元,则:
7月份FYP年计划进度=5600/8000=70%
二、KPI指标定义
初年度佣金(FYC):
业务人员销售保单于第一保单
年度所支领的报酬。计算公式如下:
FYC=首年度保费×首年度佣金率
二、KPI指标定义
期初人力:
报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同,可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。
二、KPI指标定义
期末人力:
报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。
平均人力:
平均人力=
(期初人力+期末人力)/2
例如:1月初业务员人数1000人,1月末业务员人数1200人,则:
2月初人力为1200人。
1月份业务员平均人力=(1000+1200)/2=1100人
注意: 季度内月平均人力=当季各月平均人力之和/3
年度内月平均人力=当年各月平均人力之和/12
二、KPI指标定义