832526-鸿普森-公开转让说明书.pdf

深圳市鸿普森科技股份有限公司 Shenzhen HopesenTechnology Co. Ltd. 公开转让说明书主办券商二O一五年四月深圳市鸿普森科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称―全国股份转让系统公司‖)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市鸿普森科技股份有限公司公开转让说明书第1页重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险目前信息系统集成行业发展受到国家高度重视,为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。同时,随着我国经济快速、稳定的发展和IT技术、互联网技术的更新换代,各企事业单位将采购大量新设备、新系统,对新设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长,市场前景广阔。虽然目前国家政策有利于信息系统集成行业的发展,但如果国家宏观经济形势发生重大变化,仍可能导致公司产品和服务的市场需求减少,影响公司经营业绩。同时,受良好预期的推动,许多投资者和企业通过各种渠道进入了信息系统集成行业,市场竞争日趋激烈;如果公司不能在竞争中保持比较优势, 将对公司的经营业绩产生一定的影响。二、技术进步和升级风险信息系统集成行业属于技术密集型产业,对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品,才能更好的提供服务。因此,公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。三、实际控制人不当控制风险公司实际控制人张发胜、袁菲夫妇直接及间接持有公司2,,%,且张发胜任公司董事长、总经理,袁菲任公司副总经理,对公司生产经营、人事、财务管理有控制权。若公司后续发展过程中引入小股东,实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和小股东利益。四、公司治理风险股份公司设立后,虽然完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展,业务经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,未来经营中存深圳市鸿普森科技股份有限公司公开转让说明书第2页在因公司治理不善,影响公司持续、稳定经营的风险。五、业务经营区域相对集中的风险公司目前主要经营地在广东省内,2014年1-10月、2013年、%、%、%,公司业务区域相对集中,区域经济的发展对本公司经营有相当的影响。广东省经济发展水平、速度均处全国前列,各行各业对信息化的需求也较强,这为本公司持续快速增长营造了良好的外部环境;同时公司在积极开拓广东省市场的同时,也在大力开拓其他区域市场,报告期内省外市场收入逐年增加;但是不排除未来省内经济环境发生变化、其他区域市场开拓又受阻,因此公司存在业务经营区域相对集中的风险。六、公司营运资金不足的风险 2014年1-10月、2013年及2012年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,872,、-9,650,-5,377,。公司主营业务是为客户提供计算机信息系统集成服务,报告期内客户以政府、医疗、教育行业为主。在项目启动时,公司需投入较大量的资金;项目实施过程中,虽然一般合同均约定回款计划,但受最终用户审批流程影响,回款往往滞后于项目进程。因此,公司如果没有稳定的资金支持,没有较好的融资能力,正常的生产经营活动就会受到影响。公司存在运营资金不足导致快速发展受阻的风险。七、应收账款回收风险公司2014年10月末、2013年末和2012年末应收账款净值分别为26,837,、 4,311,、2,653,,随着公司业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加, 应收账款呈增加趋势,%。报告期内公司的客户以政府、医疗、教育行业为主,2014年1至10月份、2013年及2012 年这三类客