列出个人的学习目标我想要在这个研讨会结束后在哪些地方做的不同/更好/更有效?转介绍的技能中,那些对我而言是最具挑战性的,为什么?我对这个研讨会的期望是什么?关于人寿保险,我需要增进些什么?在转介绍的技能中,哪些是我比较没问题的,为什么?导言目的加强柜台人员/客服人员的转介绍的技巧和成功经验分享过程经验分享小组讨论角色演练好处理解为销售人员转介绍的重要性强化转介绍和处理拒绝问题的技巧持续性获得分行内转介绍主要内容与客户面谈的好处从何处获得约访的机会约访的方法常见的拒绝问题角色扮演课程评估与行动计划主要的保险客户来源现有客户来银行寻求资讯、办理业务的客户平时生活中接触家人朋友等转介绍分行内其他同事的转介绍客户的转介绍行内转介绍时的主要困难怕影响自己的业务担心客户不满害怕客户拒绝没有足够信心担心客户不认可不清楚要介绍什么样的客户自己对保险不太认可忙,忘了向客户介绍“随意”转介绍该如何解决?与客户面谈的好处客户银行你对客户的好处获得综合和客观的财务分析通过不同金融工具,达成客户理财目标提供最新资讯,增强客户保障和理财意识降低家庭的财务风险当意外发生时,保障家庭收入确保子女教育金获得充分的财务支持实现储蓄目标,拥有令人愉快的退休生活财富传承/资产分配/资产均分……对你的好处家庭健康旅行保留和記錄旅行奖励工作满意度客户忠诚度升迁/更宽的职涯你集团策略HSBC目标:20%的净资产收益率来自保险确保至少有20%的客户是有保障的对银行的好处服务多样化增加客户忠诚度获得更多销售机会佣金、手续费收入的增加
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