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西王食品股份有限公司非公开发行股票持续督导工作总结报告保荐机构(主承销商)二零一六年十一月安信证券股份有限公司关于西王食品股份有限公司非公开发行股票持续督导工作总结报告安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”)作为西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”、“公司”、“上市公司”或“发行人”)2014年度非公开发行股票的保荐机构,持续督导期限至2017年12月31日,现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,出具本保荐总结报告书。目录一、保荐机构及保荐代表人承诺 4二、保荐机构基本情况 4三、发行人基本情况 4四、本次发行的基本情况 5五、保荐工作概述 7六、对公司配合保荐工作情况的说明及评价 8七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 8八、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 9九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见 14十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 15十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项 15十二、其他需要说明的事项 15一、保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。二、保荐机构基本情况保荐机构名称安信证券股份有限公司注册地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层法定代表人王连志保荐代表人刘少国、刘静联系电话010-83321175传真010-83321155三、发行人基本情况发行人名称西王食品股份有限公司英文名称XiwangFoodstuffsCo.,,530,(有效期限以许可证为准)。对食品行业投资,进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。四、本次发行的基本情况(一)发行股票的类型境内上市的人民币普通股(A股)(二)(三)发行数量本次非公开发行股票数量为7,,永华投资以现金认购上述全部非公开发行股票。若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的,发行数量将进行相应调整。(四)发行对象概况公司本次非公开发行A股股票的发行对象为永华投资,其基本情况如下:公司名称山东永华投资有限公司住所邹平县韩店镇驻地法定代表人王勇注册资本1,000万元企业类型有限责任公司(法人独资)成立日期2009年11月6日经营范围前置许可经营项目:无。一般经营项目:投资咨询;冶金、旅游行业投资;风险投资;房地产投资;对下属企业及控股企业投资(凡涉及许可证的,凭许可证经营)。(五)定价方式及发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二次会议决议公告日,即2014年8月1日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,。经第十一届董事会第八次会议审议通过,根据2014年度利润分配方案,。(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)(六)募集资金量经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2016]2-4号”《验证报告》验证,本次非公开发行募集资金总额为人民币494,568,,扣除各项发行费用人民币12,677,,实际募集资金净额为人民币481,890,。(七)发行对象限售期限本次非公开发行股票完成后,永华投资所认购的股份自股票上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。(八)本次发行监管部门的核准过程公司本次非公开发行股票申请于2015年8月19日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年10月12日,公司收到中国证监会核发的《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2243号),核准公司非公开发行不超过7,(含本数)新股。(九)本次发行履行的内部决策程序西王食品关于本次非公开发行股票方案,分别经2014年8月1日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过,经2014年8月19日召开的公司2014年度第二次(临时