家庭财务诊断报告书家庭财务诊断第一部分:家庭结构分析一、家庭成员表二、家庭成员现状分析:1、职业特征:2、年龄特征:第二部分:家庭财务静态分析一、资产负债表:时间:年月日二、资产配置结构分析:①现金类资产结构分析:②投资类资产结构分析:③负债结构分析第三部分:家庭财务动态分析一、家庭收入支出表:时间:年月日---年月日二、财务比率表:第三部分:家庭财务动态分析一、家庭收入支出表:时间:年月日---年月日二、财务比率表:三、收入支出表分析:①收入分析:②支出分析:第四部分:家庭财务综合分析一、家庭的理财目标分析1、生活目标2、理财目标二、投资偏好分析1、理财观念和理财风格2、理财习惯和理财行为诊断三、家庭财务需求优先秩序四、家庭财务全面总结:1、财务问题诊断2、财务风险诊断3、实现财务目标的优劣势分析悦程保险理财分析基金配置与理财目标匹配性分析
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