麦凯 66 问日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户 1 姓名________________ 昵称( 小名) ________________ 2 职称________________ 3 公司名称地址 3 住址________________ 4 电话(公) ________________ (宅) ________________ 5 出生年月日________________ 出生地________________ 籍贯________________ 6 身高________________ 体重________________ 身体五官特征( 如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7 高中名称与就读期间________________ 大学名称________________ 毕业日期________________ 学位________________ 8 大学时代得奖纪录________________ 研究所________________ 9 大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10 课外活动、社团________________ 11 如果客户未上过大学,他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12 兵役军种________________ 退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13 婚姻状况________________ 配偶姓名________________ 14 配偶教育程度________________ 15 配偶兴趣/ 活动/ 社团________________ 16 婚纪念日________________ 17 子女姓名、年龄________________ 是否有抚养权________________ 18 子女教育_______________ 19 子女喜好________________ 业务背景资料 20 客户的前一个工作________________ 公司名称________________ 公司地址________________ 受雇时间________________ 受雇职衔________________ 21 在目前公司的前一个职衔________________ 职衔________________ 日期________________ 22 在办公室有何“地位”象征________________ 23 参与的职业及贸易团体________________ 所任职位________________ 24 是否聘顾问________________ 25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________ 26 关系是否良好________________ 原因________________ 27 本公司其他人员对本客户的了解________________ 28 何种联系________________ 关系性质________________ 29 客户
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