个人理财规划基础课程大纲第一部分:总序第二部分:个人理财规划的内容第三部分:现金规划第四部分:理财服务的基本对策第一部分:总序1、金融理财培训的意义2、金融理财师的资格认证和前景3、金融理财的基本内容4、培训总纲1、金融理财培训的意义金融行业的发展趋势银行保险发展的需要客户多元化理财的需要客户经理个人成长的需要1、金融理财培训的意义金融行业的发展趋势全球金融一体化的形成中、高端客户群体的争夺老百姓已经对金融理财形成共识1、金融理财培训的意义客户多元化理财的需要生活中存在自然风险和收入风险人们希望在人生的各个阶段通向财务自由,因此人们需要有效的积累财富、运用财富和转移财富人们的投资欲望强、投资能力弱,市场投资风险与投资收益不相匹配国际调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询的情况下,一生中损失的个人财产从20%~100%不等理财误区:追求投机效益,缺乏投资收益理念只求利润,忽视价值盲目追求最大收益,不设定可接受的投资回报率忽视资金的其他功能价值存在急功近利、过于保守、面面俱到等误区1、金融理财培训的意义客户经理个人成长的需要调查显示:82%的客户需要理财知识的提供,71%的客户需要理财顾问的建议客户的理财需求提升,要求客户经理不断提升金融理财技能,才能更好开发市场行业的快速发展,需要我们与时俱进第一部分:总序1、金融理财培训的意义2、金融理财师的资格认证和前景3、金融理财的基本内容3、4、培训总纲
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