学习目的“投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识和技能。通过本模块的学习,学员应掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法掌握如何获取和分析有用的相关信息了解资本市场如何运作掌握评估各种投资工具的风险和收益掌握评估投资人的风险偏好和投资需求能择时选择投资工具和构造投资组合了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合1学习方法课前预习;课堂听讲,提问,讨论和案例分析;课后阅读,练习和复习;课堂测验或课后作业;网上答疑();结业考试。2教科书和参考资料AFP投资规划讲义教科书《金融理财原理》,中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会组织编写,中信出版社,2007年2月第一版。参考资料《新财富》,《财经》等杂志;金融界,MSNInvesting,和讯财经,新浪财经,雅虎财经,中国债券网等网站;《经济观察报》,《二十一世纪经济报道》,《金融时报》,《中国证券报》等财经报刊。3知识概览第一讲投资环境投资与投资规划投资工具概览金融市场和金融机构投资信息的收集和分析3小时第二讲投资理论和市场有效性收益与风险的类别和测定投资组合理论资本资产定价模型市场有效性与随机游走假说6小时第三讲债券市场与债券投资债券市场与债券报价债券定价与债券收益率利率期限结构债券风险与利率风险结构3小时5知识概览第四讲股票市场与股票投资股份公司与股票市场股票定价模型基本分析技术分析3小时第五讲衍生产品与外汇投资期权的价格与交易远期与期货的价格与交易外汇与汇率3小时第六讲基金投资、:工资,贷款,分红,遗产,馈赠……当前消费投资将来消费投在何处?(选择)何时投?(时机)如何投?(策略)证券分析投资组合管理资本市场有效性10
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