中国移动通信集团分公司2010年业务检查考核细则.xls

中国移动通信集团内蒙古有限公司业务检查考核细则

分公司: 营业部: 检查时间:2010-*-*至2010-*-*
考核范围考核项目分值考核内容扣分标准考核实施考核周期所需提供资料
业务档案管理(8分) 档案分类装订 是否按档案管理办法分类装订,按要求存放抽查各类档案,未分类装订扣 1 分;有一笔未按要求或有不符情况,扣1分实地检查年度检查,年度考核分类装订的业务档案
档案交接 档案的交接手续是否齐全,有无业务档案的审批、查(借)阅记录未按要求记录或记录中有不符情况,扣 1 分 1、业务档案查(借)阅审批表;
2、业务档案查(借)阅登记表;
3、业务档案归档登记表
档案保管 1、档案销毁流程是否符合管理要求
2、是否按档案移交期限进行档案的移交无《业务档案销毁申请表》扣 1分;
不符合档案移交期限扣 1分业务档案销毁申请表
日戳管理(6分) 手续完整性 1、抽查分公司自行订制的营业日戳规格是否符合管理办法的要求
2、文字是否符合要求,使用范围是否符合规定
3、是否记录各营业部从分公司领取日戳的数量(以便检查时核对时使用)
4、检查分公司对废、旧日戳是否进行回收登记并统一销毁每有一项不符合要求扣 1分实地检查年度检查,年度考核日戳请领单、日戳登记簿以及备用日戳的启用记录、旧日戳回收销毁记录
检查营销中心(旗县分公司)日戳卡片保管情况、领取和发放记录及回收记录检查营销中心(旗县分公司)从上级部门领用日戳是否有相关原始记载;卡片保管是否合规。一项不符合扣 1 分实地检查年度检查,年度考核日戳请领单
专用发票管理(6分) 库存和归档 1、检查是否有台账,是否系统建账
2、抽查某月是否定期盘点库存,发票出入库、调拨请领手续是否齐全
3、抽查某月发票台帐登记是否是每500张登记一行及回收挑勾标记
4、抽查已理订的发票里作废发票上是否双联回收并加盖作废戳记
5、抽查某月回收的装订发票是否按流水号理订每有一项不符合规定扣 1分实地检查年度检查,年度考核专用发票台帐、回收并装订的发票、专用发票领用登记表、报废的发票
补打和报失 1、发票补打量不允许超过BOSS发票打印量的万分之一
2、发票报失数量不允许超过使用量的十万分之一每有一项不符扣 1 分电子检查年度检查,年度考核专用发票领用登记表、BOSS实时库存、实际使用量、报失记录
欠费管理(8分) 欠费率 1、全年重大欠费事件不得超过客户规模的万分之五
2、月欠费率应低于百分之三每有一项不符合规定扣 2分电子检查季度检查,年度考核 BOSS系统数据
客户资料准确性 1、签约客户合格资料(含代办商营业执照)准确性是否达到90%
2、客户资料证件类型为有效证件类型(不含代办商营业执照)的签约客户比例不低于70% 每一项不符扣 2 分电子核查季度检查,年度考核 BOSS系统数据
码号管理(4分) 码号使用情况 1、测试号码(卡)是否进行了启用、归还的信息登记
2、测试号码(卡)的申请、审批流程是否符合管理要求
3、测试号码(卡)的使用范围、使用期限、使用费用是否超出规定要求
4、对测试号(卡)的实物管理、使用费用、使用数量等情况,是否填报《测试号(卡)核查表》
5、盟市公司市场部是否在每个季度的第一个月的5日前对测试号(卡)的核查结果进行通报每发现一项不符合则扣 1分实地检查年度检查,年度考核测试号码(卡)领用变更审批表、测试号码(卡)管理登记表、测试号码(卡)使(借)用登记表、测试号吗(卡)核查表
CRM系统权限管理(5分) 手续完整性 工号的申请、变更、取消是否有审批流程查看审批表,且通过抽查现系统中的特殊权限来验证申请手续是否完整,发现不符合要求则扣 1 分实地检查年度检查,年度考核工号审批单
使用正确性 1、人员离职及岗位调动是否停用现工号
2、特殊工号的使用期限及请领是否满足规范
3、权限组赋权是否超出权限管理要求(《CRM系统权限及授权范围列表》) 有一项不符扣1 1 分电子检查年度检查,年度考核离职及岗位调动人员名单验证系统帐户及变更手续;根据权限管理要求提取相应的工号
信用度管理(4分) 信用度设置和变更 1、免催免停、重要客户的信用度变更是否有协议,客户范围是否符合管理规范
2、累计欠费金额超过5000元的个人客户及累计欠费金额超过2万元的集团客户,是否进行人工单停有一项不符扣 1 分 1、实地检查
2、电子检查季度检查,年度考核系统信用度分配数据、变更手续、申请协议
黑名单客户的风险防范 信用度、后付费客户是否为实名制客户,其信用积分是否满足要求有一项不符则扣 1 分电子检查季度检查,年度考核黑名单客户业务办理数据;信用