09承销协议(公司债)(201006).docx

[]股份有限公司与中航证券有限公司之承销协议本协议于【】年【】月【】日在广东省深圳市由下列各方签署:甲方:【】法定代表人:【】住 所:【】乙 方:中航证券有限公司法定代表人:杜航住 所:江西省南昌市抚河北路 291号联系地址:深圳市深南中路3024号航空大厦 29楼鉴于:1、甲方基于经营和发展需要,拟通过发行公司债券的方式募集资金;2、乙方为一家经中国证券监督管理委员会(下称“中为保荐机构;3、基于本协议以下条款和条件,甲方同意委托乙方作为主承销商组建承销团承销甲方本次发行的公司债券,乙方同意接受这一委托。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中等互利的原则,经过友好协商,签订如下协议:第一条承销安排本次承销的证券为【】股份有限公司发行的公司债券。本次发行的数量为不超过【】万张,每张面值100元,其最终发行数量将在发行阶段最后确定。本次公司债券的发行利率为【】,由发行人与保荐人通过市场询价确定。第二条承销方式本次发行由乙方牵头组织承销团,以余额包销的方式承销。第三条承销期本次发行承销期为自刊登募集说明书之日起90日。第四条发行方式本次发行采取【】方式。【注明:若协议签订时未能确定承销方式,则改为“本次发行采用相关法律法规允许的、或国家证券监管机关认可的方式进行。第五条承销费用及支付1本次发行预计募集资金【】亿兀,最终募集资金量将在发行阶段确定。2、根据乙方为甲方提供的主承销业务服务,甲方将按照募集资金总额的【 】%向乙方支付承销费用,最终数额将按照发行阶段确定的募集资金总量予以计算得出,并由乙方在甲方募集资金款项中直接扣除。【注明:可增加关于承销费用的奖励机制约定】。3、 乙方可指定以其本身名义开立或以其证券承销与保荐分公司名义开立的银行账户作为接收甲方相关款项的收款账户。4、乙方应于本次发行认购款全部到达乙方账户之日起五个工作日内,将全部承销金额在扣除上款规定之承销费用和《保荐协议》规定之保荐费用后划至甲方指定账户。5、 甲方承担本次发行的公告费用、上网费用、宣传广告费用、路演费用及其它与本次发行承销直接相关的费用。6、 甲方特此确认,在乙方依本条第3款向甲方划付承销金额且乙方实际收到承销金额并且提供了有关资料之后,承销商在本协议项下的承销义务和责任即告终止。但是,未按承销团协议约定的比例和时间以发行价格认足余额的承销商的责任并不能免除,并应由主承销商根据承销团协议的有关规定向其追偿。第六条先决条件本协议所规定之乙方承销义务,取决于在公司债券募集说明书刊登日期之前下列各项先决条件的实现:1、甲方本次发行公司债券事宜已经获得甲方董事会和股东大会审议通过;2、中国证监会已同意甲方本次发行申请,并已取得相关的核准文件;3、乙方已按中国证监会要求牵头组成承销团,并签署承销团协议;4、甲方就本次发行的具体时间和方式与证券交易所达成一致。5、甲方已为本次发行取得所有必要的批准、同意或许可,所有的手续均已完成,所有适用的规章制度均已遵守,从而使甲方本次发行能以承销商期待的方式顺利进行。甲方将尽力争取使上述条件得以实现。如在承销开始日期或承销开始日期之前,上述任何一项先决条件未能实现或未为乙方所豁免的,本协议(除本协议第八条第2款(2