公益信托部任务绩效指标.doc

公益信托部任务绩效指标
公益信托部任务绩效指标
公益信托部经理任务绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
新增信托存款吸收额
增加信托存款数量,扩大公司收入的来源
本期新增的信托存款吸收额不低于[ ]万元
分管副总经理

吸收公益信托资金的成本
降低公司的资金成本,保证部门及公司经营目标的实现
本期吸收公益信托资金的成本不高于[ ]%


费用偏差率
保证部门费用控制在预算范围内
部门费用超支的比例不超过[ ]%,或为[否决性指标]


公益信托业务工作计划的完整性
保证公益信托业务工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处


公益信托业务工作计划完成率
保证公益信托业务各项工作的完成
逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]%


公益信托业务市场营销操作计划与步骤的有效性
保证公益信托业务的市场推广工作顺利进行
有无具体详实的市场营销操作计划与步骤,缺失的重要内容不超过[ ]处(两者权重各占50%)


指导下属提高对客户进行分类及确定目标客户的准确性
使下属准确进行客户分类、确定目标客户以保证市场推广工作的顺利进行
下属进行客户分类及确定目标客户的出错率不超过[ ]%


公益信托业务的市场宣传与促销活动的数量
树立公益信托品牌优势,提高知名度
在行业媒体或地方媒体发表的公益信托业务文章和组织宣传活动的数量不少于[ ]篇(次)


吸引公益信托业务客户的成功率
扩大公益信托业务客户的数量
吸引客户的数量不少于[ ]位


对新产品市场运行模拟的配合及有关信息反馈的及时性
保证对新产品市场模拟运行的配合与反馈工作顺利进行,为不断完善新产品市场推广方案提供支持
因配合不力导致新产品市场模拟出现问题的次数不超过[ ]次,未能及时反馈新产品市场运行模拟有关信息的次数不超过[ ]次(两者权重各占50%)


对客户信息管理的有效性
及时、准确掌握有关客户的相关信息
客户的各种相关变动信息的遗漏率不超过[ ]%


对信托监察人有关工作的配合程度
使信托监察人顺利完成有关检查工作
信托监察人对部门给予的工作配合投诉率不高于[ ]%


有关客户合同文本及相关文件的管理情况
完整保管客户的合同文本及相关文件
有关客户的合同文本及相关文件的遗失率不超过[ ]%,或为[否决性指标]


客户对部门提供的有关公益信托方面知识的咨询服务的满意度
保证及时向客户提供有关公益信托方面知识的咨询服务
客户对部门所提供的咨询服务的投诉率不超过[ ]%


对客户需求的了解程度
更好的维护客户关系,提高服务水平
组织下属走访客户的次数不少于[ ]次

备注


客户管理专责任务绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
拟订的客户台账管理办法的全面性与可执行性
保证客户台账管理办法的科学性
客户台账管理办法条款设定的不完整率低于[ ]%,无法操作的条款数不超过[ ]条(两者权重各占50%)
公益信托部经理

客户管理台账设立的有效性
保证及时准确记录客户有关信息及相关变动事宜
未能及时记录客户有关信息的次数不超过[ ]次/季


与计划财务部核对计息情况的及时性
保证客户资金计息的准确无误
未能按时与计划财务部进行计息情况核对的次数不超过[ ]次/季


向客户及信托监察人报告资金运作状况的及时性与有效性
提高对客户及信托监察人的服务水平
未能及时向客户及信托监察人报告资金运作状况的次数不超过[ ]次,客户及信托监察人对资金运作状况报告的投诉率不高于[ ]% (两者权重各占50%)


上报各种报表的及时性与准确性
保证领导与有关部门及时掌握公益业务信息
未能按公司有关规定及时上报有关报表的次数不超过[ ]次/季,上报的报表中出现差错的项目不超过[ ]处(两者权重各占50%)


走访客户的次数
及时向客户提供有关信息,加强同客户的关系
走访客户的次数不少于[ ]次


客户对所提供的咨询与服务的满意程度
保证为客户提供优质服务
客户对客户管理专责提供的咨询与服务的投诉率低于[ ]%