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不完全竞争
大多数新兴寿险公司还没有在全国范围形成真正的竞争实力。如何快速有效地建立起真正的竞争实力,已经成为新兴寿险公司战略选择中必然面临的重大课题。请看:如何思考一个成长型公司的战略决策?
关于新兴寿险公司的战略选择
——逆向思维与差异化策略
战略选择是关乎到企业发展的重大课题,特别是在我国已经加入世贸组织的现今。寿险行业作为新的朝阳行业,中资、外资和中外合资寿险企业如雨后春笋般诞生,竞争日趋激烈。机遇与挑战并存,谁能把握住这一难得的历史机遇,成为新的宠儿,战略的正确与否成为成败的前提和关键。
本文结合目前寿险形势,对当今新兴寿险公司的竞争力进行了全面分析,并对其现实的战略选择进行了深刻剖析,提出了“扬长避短、集中力量、重点突破、梯次推进”的解决办法和建议。
目前寿险市场形势与竞争态势
我国寿险业近年来发展迅速,特别是01-03年由于银行代理业务的强劲拉动,增速陡然提高。04年起由于各寿险公司主动调整业务结构,银代业务增速放缓;同时由于03年的基数已经较大,使得04年的增幅陡降。然而,从2005年,我国保险业又重回两位数字的增长。2007年1-10月全国保费收入58353>.44亿,同比增长了24%,高出我国GDP增长速度一倍以上,显示出了强劲的内在发展动力与发展势头。可以预言,作为新的朝阳行业的保险业仍将在一个相当长的时期内保持高于的速度发展。
图历年人身险业务规模保费收入及增长变化
相对于强大的市场三强中洋寿险,新兴寿险公司总体上还比较弱小,力量对比悬殊。目前,%的寿险市场,%;%。
同期成立的新华和泰康,目前大体上势均力敌。而作为营业区域受限的友邦,凭借其母公司的雄厚实力和成熟的营销运作模式,在沿海发达地区市场成绩显著、硕果累累。与友邦在同一市场竞争的太保、新华和泰康处于劣势或正在失去优势。友邦仅凭8个城市就与全国布局基本完成的新华和泰康的个险规模不相上下,耐人寻味。
表一:

总规模保费收入、增幅及寿险保费占比


年度
总保费收入
同比增幅
保险深度
保险密度
寿险保费收入
寿险比增
寿险占比
1997



88



1998

16





1999







2000







2001







2002







2003







2004



332



2005



379
3646

74
2006




4061

72

平均增幅



平均比增


注:1、以上数据摘自中国保险年鉴及中国保监会网站。


2、由于2005年对GDP数据的调整,使得保险深度(占GDP比重)出现下降。
说明:2005年保费收入为扣除中意人寿近200亿团体大单的数据。若加上这200亿,寿险同比增长为13%。
寿险公司的核心竞争力
新公司真正需要的应该是一定的市场份额和较高的效益指标,是个险的核心竞争力。既体现在数量上,也体现在质量上,更体现在竞争能力、抗竞争能力和抗风险能力,即竞争优势上;而不是机构数量,更不是全面开花的表象。开机构可能带来保费收入,但机构并不等于保费收入,机构也可能带来财务负担。
个险续期业务是寿险公司永续经营的根本、生命线,是长远稳定的利润来源。要形成较大的滚动续期业务就必须有较强的个险新单市场开拓能力。这是竞争的关键,也是竞争的难点。
目前,新公司还缺乏个险的竞争