银行客户经理年终总结_1.doc

.页眉. 页脚. 银行客户经理年终总结小编语:银行客户经理可说是银行与客户交流的桥梁,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系。以下是关于 2015 年银行客户经理年终总结,供大家参考! 2015 年银行客户经理年终总结(范文一) XXxx 年各项工作基本告一段落了, 一年来我能始终如一的严格要求自己, 严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下, XX 年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务, 业余揽储 XXX 万元, 营销基金 XXX 万元, 营销国债 XXX 万元, 营销保险 X 万元, 营销外汇理财产品-- 汇财通 XX 万元。营销理财金帐户 XX 个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。一、加强学习,提高自身素质。一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:XX 月 XX 日,王先生来我行取款, 在排队等候和他的闲聊中了解到, 他是我行的老客户, 每天都要来银行办理业务, 并诚恳的请他为我行提意见, 同时还建议他开理财金帐户, 可以享受工行优质客户的服务, 他很高兴的接受了我的建议, 并留下了联系电话。我查询了他的存款在 XX 万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户经理, 我认为不但要善于学习, 还要勤于思考。 XX 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 X 家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量, 回来后深有感慨。. 页脚. 资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道, 我看到了我们行的差距, 还看到了我个人知识的欠缺, 回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划, 同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。一年来, 我先后从事储蓄员, 客户经理等不同的岗位, 无论在哪一个岗位工作, 我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献, 为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料, 补登优质客户信息记录表 XX 多份。做为客户经理, 我的一言一行, 都代表我行的形象。所以, 我对自己高标准、严要求, 积极为客户着想, 向客户宣传我行的新产品, 新业务, 新政策, 扩大我行的知名度。在储蓄所工作时, 能积极协同所主任搞好所内工作, 利用自己所学掌握的知识, 做好所内机具的保养和维修, 保障业务的正常进行, 营业前全面打扫所内卫生。营业终了, 逐项检查好各项安全措施, 关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候, 我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款, 有的人连所需要的凭条都不会填写, 每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法, 一字一句的教他们, 直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单, 以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时